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甬金股份(603995)公司为我国不锈钢

甬金股份(603995)公司为我国不锈钢冷轧第一梯队企业,21-23年冷轧规模年增速或逾30%。公司产品以不锈钢宽幅冷轧、精密冷轧为主,2003年成立至今一直专注主业,2020年市占率分别位列第三、第一。公司本质是加工企业,定价模式为成本加成,盈利能力较为稳定,随着在建项目的产能释放,21-23年产量年CAGR或达30%。
产品主打性价比,设备工艺自研是基石。上游资源、高效管理进一步夯实成本优势,下游需求增速快,上游加速扩产,不锈钢冷轧行业前景向好。
预测公司2021-2023年每股收益分别为2.48、3.85、5.49元,根据可比公司2022年16倍PE的估值,对应目标价为61.60元
小编觉得:宏观经济增速放缓、公司新建项目产能释放或消化不及预期、公司复合管和水管盈利水平波动风险、上游冶炼产能投放不及预期。
AI点评:甬金股份近一个月获得1份券商研报关注,买入1家,平均目标价为61.6元,与最新价52.9元相比,高8.7元,目标均价涨幅16.45%。
#财经##甬金股份#

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04月05日 05:54
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