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读者留言:国投瑞银策略精选 颜文浩

读者留言: 国投瑞银策略精选颜文浩,吉莉说明:数据表明,绩优基金90%的超额收益均来自于熊市,熊市或震荡市中需要对持仓基金做回顾和转换。很多朋友都来咨询持仓基金或热门基金情况,我们来系统看一看这些基金。本文是根据公开信息分析写成,若分析有不当之处,以官方信息为准。 一、基本情况 基金的名称: 国投瑞银策略精选基金的代码: 000165.of最新净值日期: 2019/8/23最新净值: 1.5870二、模型评分(现任基金经理) 基金经理管理年限(年) 4.98市值-风格属性: 中盘成长风格型基金择股能力评分: 81择时能力评分: 75超额盈利能力评分: 82抗风险能力评分: 80控制波动能力评分: 81注:评分模型根据基金经理管理年限内的(1)择股与择时:二次市场超额收益模型:R-Rf= *(Rm-Rf) *[(Rm-Rf)^2] (2)超额盈利能力:信息比率(3)下行风险:抗风险能力(4)波动率:控制波动能力等通过量化和全市场同类基金比较得出。数据根据Wind加工,不含主观判断,仅供参考。 三、基金风险收益特征 投资类型: 灵活配置型基金业绩比较基准: 沪深300指数*55% 中债总指数*45%基金规模(亿): 5.43最新可查股票仓位(%): 58.31最新可查持股个数: 35基金成立年限: 5.91成立日期: 2013-09-27成立起年化收益(%): 17.49成立起最大上涨(%) :162.30成立起最大回撤(%) :-28.92现任职起最大上涨(%):20.04现任职起最大回撤(%):-10.02假设不幸在牛市的净值最高点买入,至今涨跌幅(%): -0.31四、看一下历任基金经理名单,记得你是什么时候买入的吗 "马少章(20130927-20141204)陈小玲(20140114-20180116)颜文浩(20170429至今)吉莉(20180106至今)" 五、现任基金经理操作风格 前十大重仓占全部股票比(%): 44.90平均持仓时间(月): 0.75平均持仓时间评价: 换仓较快换手率(月): 132.72%管理经验(年): 4.98目前管理总规模(亿): 477.15六、公司实力和投研团队是基金业绩的强大支撑 基金公司: 国投瑞银基金旗下基金总数: 69基金经理数: 27基金经理平均年限: 4.35基金经理最大年限: 9.35七、本基金持有人结构 机构投资者比例(%): 24.96个人投资者比例(%): 75.04八、资产配置 股票市值(%): 58.31债券市值(%): 34.32股票比上期增长(%): 2.26债券比上期增长(%): 3.15持股个数: 35九、定性部分:买基金就是买基金经理,现任基金经理简历 颜文浩先生:中国籍,英国莱斯特大学金融经济学硕士,2010年10月加入国投瑞银基金管理有限公司交易部,2013年7月转岗固定收益部。2014年6月11日至9月1日期间任国投瑞银成长优选股票、融华债券、景气行业混合、核心企业股票、创新动力股票、稳健增长混合、新兴产业混合、策略精选混合、医疗保健混合、货币市场基金、瑞易货币基金的基金经理助理。2014年10月30日起担任国投瑞银钱多宝货币市场基金基金经理,2014年12月4日起兼任国投瑞银增利宝货币市场基金基金经理,2015年4月23日起兼任国投瑞银添利宝货币市场基金基金经理,2016年4月15日起兼任国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金(原国投瑞银招财保本混合型证券投资基金)基金经理,2016年4月19日起兼任国投瑞银全球债券精选证券投资基金,2016年7月13日起兼任国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金(原国投瑞银顺鑫一年期定期开放债券型证券投资基金)基金经理,2017年4月29日起兼任国投瑞银融华债券型证券投资基金、国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金及国投瑞银瑞达混合型证券投资基金的基金经理,2017年6月27日起兼任国投瑞银货币市场基金基金经理,2018年6月26日起兼任国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金基金经理。曾于2014年9月2日至2015年11月21日任国投瑞银瑞易货币市场基金基金经理,于2017年4月29日至2018年6月1日期间担任国投瑞银瑞达混合型证券投资基金基金经理,于2016年4月19日至2018年7月6日期间担任国投瑞银全球债券精选证券投资基金基金经理。吉莉硕士,:曾任国投瑞银基金管理有限公司研究员,中信证券股份有限公司研究员、投资经理。2017年4月加入国投瑞银基金管理有限公司,2017年6月7日起担任国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年1月6日起兼任国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理十、定性部分:基金经理操作思路回顾与展望,摘自最新季报 (一)基金经理行情回顾 2019年二季度,国内经济政策层面的主要变化是信贷政策的微调和中美贸易摩擦再度加剧。受此影响,A股在经历一季度持续的估值修复行情后,在4月中下旬开始了调整。受影响较大的是TMT以及出口相关度较高的行业,食品饮料、医药等内需驱动的行业估值继续提升。(二)基金经理投资策略 本基金年初的投资策略是:逐步适当提高权益仓位,大方向是逐步增加优质公司的基础配置精选优质公司,行业配置相对均衡,除金融消费领域里的优质公司,精选成长行业的优质龙头。本基金二季度基本按照年初的策略进行操作,仓位和结构有些微调,主要配置了金融消费领域的优质公司,以及新能源车和创新药产业链等成长行业的优质龙头。虽然配置的金融和消费股在二季度表现相对较好,但配置的成长行业的公司下跌较多,因此,二季度基金净值有所回撤。本报告产品选择来源于读者留言。如您也需要看一看持仓基金,欢迎在文末留言基金名称和代码互动 (免责声明:市场有风险,投资须谨慎。本文仅供学习研究使用,不代表任何机构意见,非投资建议,非营销宣传材料。数据取自Wind,图片源于网络)

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2019年08月25日 10:40
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