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北京股友

简单分析电广传媒三季报及预期利好

电广传媒买了一点,初看三季报,确实吓了一跳,扣非亏1个多亿,仔细看了看季报,现简单分析一下:1、与去年同期相比,营收和成本分别减少了25.6亿,主要原因是转让亿科思奇合并报表范围变化,经营上起色不大;2、营业利润方面,本期为-0.33亿,去年同期0.38亿,主要今年达晨收益少了0.57亿,这是造成扣非亏损的主因;3、营业外收入方面比去年同期增加近2个亿,这说明新丰源投资估值很高,具体年报会有数据;4、可供出售金融资产比同期增加4个亿,主要是沃尔德上市,按现价来算净赚1.4亿(达晨占60%权益)5、长期股权投资增加近2个亿,应该是取得新丰源股权的增加额,除此之外,与去年同期基本不变。亮点方面:三季报基本无亮点。虽然三季报波澜不惊,但电广全资子公司达晨确实有过人之处,明年的预期值得想象,可能有大的惊喜:1、17年大量IPO项目2020年要解禁,据说有100亿帐面价值,特别是尚品宅配明年3月份解禁,如果兑现的话,预算投资收益会巨幅增加;2、开设科创板达晨所投项目上市明显加快,今年基本保底上市6个,半年6个上市,这在以前无法想象,这是直接利好,影响非常大,达晨还有几十个项目准备上科创,可以预期今后投资收益会大幅增加;3、新三板转板,达晨创新层公司较多,据说有近20个,一旦开始,每年至少有直转5个;4、创业板注册制正在推进,创投退出渠道更宽更快;5、半年报说明创投要增加直投项目,不过现在还没有看到动作,不过相信公司已经开始有所行动,静等;目前公司主业也就有线电视亏损,因为5G牌照的取得,所有这一块未来想象空间很大,这方面主要有以下几个潜在预期:1、政策利好,主要是5G牌照的取得,可以想象电视电话手机捆绑销售,空间巨大;2、700M频谱成本低廉,它的5G套餐在四大运营商中肯定是最低的,这是最大红利;3、长沙今年10月建立实验网,第一批试验,第一批组建,第一批商用,利益巨大。综上所述,电广传媒值实投资,哪怕现在不赚钱,但利在长远。

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2019年11月01日 17:32
来自电脑网页版
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