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徐佳熹:从行业的角度来说,疫苗最核心的还是产品

徐佳熹:从行业的角度来说,疫苗最核心的还是产品,疫苗这个行业比较特别。第一,一个创新药在国内上市的第1年,往往只有非常强大的企业才能把它干上10个亿。比如说恒瑞这样的公司,第1年也许PD-1可以卖到10个亿,但一般的公司是没有这个能力的。但是疫苗经常第1年也能干上10个亿,而企业的销售团队其实并没有那么多人,什么原因?第1,打疫苗的是健康人,人群数量大。第2个,打疫苗的医生不需要专门培训的,基本上会打针、会看说明书就有能力去接种,简单培训一下就可以,跟做肿瘤药的差别还是很大。第3个,通过CDC的渠道下去非常的高效。有这三点的话,往往是你出了大品种就卖得大,能不能出大品种是这个行业的核心,这是其一。其二,短期来看估值是不是过高?如果你静态地看估值,的确是不便宜。但是后面大家要注意两个事:第1,传统来说,每一次疫情过后,接种率都会提高;第2,如果真的有企业把新冠疫苗做成了,我个人判断,无论是中生集团还是其他的民营企业都可能会介入生产的环节,如果某一天真的要给全民接种,那可能要几亿剂甚至是十亿剂的产能。大家知道,很多疫苗一年做几百万剂都是很大的产能,如果要这么大的产能,肯定是要多个企业去协同完成的,可能会导致整个行业景气度提高。

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04月24日 23:41
来自财经客户端

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