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重庆股友

金科股份:每股收益1.30元

金科股份(000656)4月1日晚间披露年报,2020年公司实现营业收入877亿元,同比增长29.41%;净利润70.30亿元,同比增长23.86%;基本每股收益1.30元。公司拟每10股派送4.50元(含税)。客观地说,金科股份这份年报还是不错的。营收、利润均同比增长。经营现金流净流入145亿,经营状况不错。每股现金分红0.45,现金分红率33%。按目前6.63元的股价,股息回报率近7%,也算马马虎虎。70.30亿元的利润,对应目前350亿市值,市盈率差不多正好5倍。可以说,在房地产企业中,金科股份也是一家不错的企业。单从报表上看,金科股份“三道红线”全部达标,负债风险不大。但仔细考察,金科的负债还是有相当风险的:369亿的归属股东净资产,支撑起了3812亿的总资产,杆杠率超过10倍。同时,隐蔽负债非常高:其中,永续债21亿,少数股东权益更是高达366亿,基本与归属股东的净资产完全相当了,“财技”也是被用到了极致。如此隐形负债地加杠杠,顺风顺水之时,固然有助于提升公司的利润与净资产收益率,但一旦稍有不顺,对利润、现金流的“吞噬”也不可忽视,波动风险也会非常之大。投资房地产公司股票的,对此不可不察!哥哥认为:金科目前股价6.63,略高于荣盛发展2毛,市盈率5倍。昨天公布的这个业绩与分配,是灰常对得起这个股价的,也是低估。尽管姗姗来迟,但本月底,荣盛发展的报表就也见“公婆”了,希望公司交出一公分靓丽的答卷吧。哥哥相信,起码公司的利润、现金分红会大大地好于金科!到时荣盛发展三道红线合规、市盈率仅仅只有3倍、现金分红率超过7%,股价一翻牌一瞪眼吧。金科有诸多优于荣盛之处,但从报表看,在安全性、稳健性等方面,荣盛要大大优于金科。发展前景,也不输伯仲。金科目前值得5倍估值,荣盛难道就值得3倍不到吗?:))))))



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2021年04月02日 09:21
来自电脑网页版
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