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青海股友

光伏大涨

今天的盘面表现的非常平淡,很多投资者就会疑惑:“大盘在回补前期缺口后,是否还会延续反弹?”对于这一点老吴认为未来两天大盘要上攻,不然这一波反弹就要了结。虽说大盘鸡肋,但结构性行情如火如荼,例如前期持续看好的科技今天表现不错,更重要的是:“我之前一直讲的一个板块表现也非常抢眼,那就是太阳能也叫光伏。”对于光伏,为什么今天会奋起直追,成为市场一道靓丽风景,那么背后的逻辑是什么呢?老吴这边给大家梳理一下。目前来看全球能源清洁化的趋势是非常显著的,主要分成两个:一个是一次能源:主要包括石油、煤炭、天然气、核能和可再生能源;第二个电力:作为最重要的二次能源,我国的电力处于调整结构,现在基本上以煤炭为主发电,现在燃煤机占比百分之五十五,整体来说空间比较大。那么能源具体怎么转型呢?主要三个方向:一是煤改气:就是关于高污染化石能源转型为清洁型化石能源;二是发展风电光伏:那就是化石能源转化为什么可再生资源;第三个就是推动新能源汽车电能替代措施,从一次能源替代二次能源,未来电力会从周期性变成消费属性,在我们的生活中会占很大的比例,而且逐年提升,那么这个空间就很大了。这里老吴给大家重点讲解电力这里面火电占比最高,然后有风电、光伏还有水电,火电的造价成本最低,大概是在三块钱每瓦,利用率大概五千,水电造价是十块到十五块钱每瓦,利用率四千左右,然后风电跟光伏,风电造价成本是在六块到八块每瓦,然后光伏,是十块钱每瓦。我们可以看到火电最成熟,造价才三元每瓦,利用率达到五千,而光伏、风电,或者说光伏风电,六块到八块,但是利用率只有两千,然后太阳能就更低了只有一千;当然,风电、光伏以及水电,造价完以后就不需要再投入,煤炭还要继续烧煤才能发电,所以说造价只是一方面,我们还要看真实成本,这样我们可以看到整个优劣态势。所以说光伏跟风电未来要发展起来,成本就必须再下降,这样才会形成评价上网,之前跟大家讲过:什么时候风电跟光伏可以评价上网,就是他们的大行情来临的时候。从政策面来看,现在国家也一直在补贴,成本已经比较接近煤电价格,所以评价上网应该很快会实施。九十月份,是安装光伏和风电旺季,所以我们可以看到,刚好半年报的公布,通威股份隆基股份,他们业绩增长比较凶猛,带动整个板块上涨,接下来九十月份是旺季,那么业绩增长将会更快,这个板块长期来看我比较看好,今天的收盘点评就到这里,谢谢大家!(来源:价值50老吴的财富号 2019-08-21 18:38) [点击查看原文]

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2019年08月21日 19:11
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