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政策持续发力,特高压建设超预期

政策持续发力,特高压建设超预期,投资机会有望贯穿全年 3月12日市场消息,国家电网公司已研究编制了《2020年特高压和跨省500千伏及以上交直流项目前期工作计划》,明确将加速南阳-荆门-长沙工程等5交5直特高压工程年内核准以及前期预可研工作。 国网公司董事长毛伟明表示,目前全年公司特高压建设项目明确投资规模1128亿元,可带动社会投资2235亿元,整体规模近5000亿元。年初公司初步安排电网投资4000亿元以上,可带动社会投资8000多亿元,整体规模将达到1.2万亿元。 根据国网公司测算,“十三五”期间,包括特高压工程在内的电网工程规划总投资高达2.38万亿元,带动电源投资3万亿,年均拉动GDP增长超0.8个百分点。 近期,国家多项政策支持特高压新一轮发展:2月7日,国家电网发布恢复建设助推企业复工复产的12项举措,涉及多项特高压工程,投资合计达978亿元。 2月10日,国家电网印发《关于做好疫情防控积极推进重点工程建设的通知》,表明1000千伏特高压交流工程东吴(苏州)主变扩建工程、张北-雄安1000千伏特高压交流工程等四条特高压工程已复工。国家电网还表示,3月,国家电网所有在建特高压项目将实现全面复工。 2月26日,国家电网发布《2020年重点工作任务》,在特高压领域又明确了新一批年内核准、开工、建成的特高压项目。 中金公司认为,电气设备逆周期属性明显,而国家电网在2018年底重启特高压有望带来2000亿元左右的投资体量,核心设备弹性约610亿元;截至目前,仍有“5交2直”待核准。近期,通过测算国网发布《2020年重点工作任务》,预计仍有约1000亿元的投资体量与约300亿元核心设备订单等待释放。特高压作为新基建重点板块,全年成长空间与趋势确定。 百瑞赢证券咨询分析,特高压属于新基建项目重要内容,国家今年支持新基建发展的态度明显,特别是特高压项目出现的高增长、高投资额的现象,特高压相关企业未来的盈利情况持续较好,二级市场中特高压的的投资机会有望贯穿全年。 特高压项目中,最主要的设备就是换流设备、GIS、直流场设备,这些设备中有会细分一些变压器、电抗器等组件。从各个组件在项目中的占比可以看到,GIS(间隔)的投资额占比是最大的,超过了15%,其次是换流变、换流阀等组件。在二级市场中,生产这些组件的企业,也会有一定的区别,并且每个公司的产品在特高压项目中的定位也有差别。 平高电气在特高压项目中主要是生产GIS,并且在国内的市场占有率属于龙头地位。这也是助力平高电气出现十连板的重要原因。 国电南瑞:公司在继电保护领域,形成从线路保护到主设备(发电机、变压器等)保护, 从中低压到特高压的全系列继电保护产品,是国内电网继电保护技术的开拓者 和行业排头兵,也是属于龙头企业。 除此之外,中国西电许继电气的特高压规划与投资超预期,业绩弹性较大,受益于换流阀、变压器、GIS等。 (图片来源于网络,如有侵权,请与作者联系删除。)(作者:王永江 执业编号:A0840616100002) 免责声明:江苏百瑞赢所有资讯内容仅供参考,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。

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03月12日 18:28
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