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涨金策略:“新基建”是近期A股市场最热门的话题 特高压板块整

“新基建”无疑是近期A股市场最热门的话题,在其所涵盖的多个领域中,特高压板块整体表现强劲。3月12日,特高压概念股逆市活跃,九洲电气(300040)、三变科技(002112)等多只股票涨停。机构人士认为,特高压具有产业链长、带动力强、经济社会效益明显等优势,预计2020年-2021年为行业业绩释放的高峰期。3月11日,国家电网有限公司董事长、组书记毛伟明视频调研南瑞集团、许继集团、平高集团、山东电工电气复工复产工作,表示全年公司特高压建设项目投资1128亿元,可带动社会投资2235亿元。作为“新基建”投资的重要组成部分,市场普遍预期特高压建设具备可持续性。中泰证券表示,我国清洁能源基地外送需求强烈,“十四五”期间,非化石能源占比将继续提升,预计新能源基地建设持续推进,带来新的外送与配套特高压工程需求。特高压板块近期牛股频出,保变电气(600550)3月12日出现回调,但该股此前连续10个交易日涨停,而中能电气(300062)今日3月13日涨停、三变科技等近期也是持续上涨,可见市场对特高压板块的青睐。在此背景下,后市该如何布局?国金证券认为,特高压核心龙头公司竞争力强,且中标份额相对较为稳定,未来两到三年内特高压龙头公司的业绩将有望持续释放。光大证券表示,2020年在特高压、配电网、泛在电力物联网等建设带动下,全国电网投资有望超预期。作为特高压建设的重点环节之一,特高压电缆、光电复合缆等有望受益。此外,受2019年行业景气度较低影响,光纤光缆在通信板块里涨幅居后,目前行业整体估值水平较低。随着特高压建设启动、普通光缆价格企稳,光纤光缆行业相关公司有望在2020年迎来业绩和估值“双击”。

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03月13日 10:28
来自电脑网页版
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