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海南股友

机构投资者一周市场观点交流(3.23-3.27)

1、中国疫情已经基本控制,海外各国控制疫情的决心也比较坚定,因此对市场的态度较前期相对乐观,会更加坚定地去选择行业龙头。行业方面比较关心消费、医药、互联网、TMT,会找一些有业绩支撑、发展前景较好、估值调整到位的标的。 2、海外机构认为市场短期反弹,但受疫情影响,空间不会很大。目前以观望为主,会选择性加仓一些之前跌幅过多的消费大白马。 3、交易意愿不强,以持仓观望为主。中长期看,消费是一个比较确定的方向,但受疫情的影响,整个产业链供需结构可能会发生质的变化。另外,疫情可能对全世界的金融、投资、供给、需求的格局产生一个非常大的扰动。 4、对市场未来还是比较有信心,预期会有一系列的宏观政策对冲疫情的负面影响。短期之内很多消费股会比较受认可,传媒类的股票,除了电影院线外,业绩还会持续。 5、市场成交量依然在下行,整体的市场活跃度很低,市场的不确定性依然很大,对当前投资比较谨慎。年报披露期,关注公司业绩是否会受疫情影响持续恶化。 6、指数目前位置相对较低,虽然国外疫情发展迅猛,但对A股不是特别担心,更关注于行业选择。担忧海外疫情冲击对外需的负面影响,认为内需受影响不大,关注食品饮料、消费等行业的投资机会。 7、美股在短期连续暴涨之后出现了较大力度的获利回吐,A股下周初可能会向下补缺口,出现低开的状况,之后可能会逐渐反弹。板块方面,当前比较关注5G、特高压充电桩、锂电池,以及内需带动的消费行业。下周A股如有大跌则会稍微加仓,如果跌幅不大则选择观望。 8、目前非常谨慎,虽然A股在当下这个位置下行压力相对较小,但还是要看海外疫情的发展,特别是美国的情况。本周美联储出台了无限QE以及2万亿刺激计划来注入流动性,但因为目前美联储的政策空间已经不大,刺激政策短期可能见效,但对于美股以及美国经济还是要看疫情的控制,从目前美国的确诊增速看,何时可以看到拐点还很难判断,并且美国失业率大幅飙升,美国经济衰退可能才刚刚开始。 9、在目前全球供应链受疫情冲击的大背景下, A股很难走出独立行情。但从资产收益情况看,相比较全球市场,A股和中国国债还是有一定吸引力。 10、对于一季度的经济增速预期非常悲观,预计会在-8%到-5%之间,全年看可能在3%-4%左右,对于近期会下调基准存款利率的预期在加大。上市公司一季报会在近期陆续发布,疫情对于很多企业订单和盈利会有较大影响,密切关注持仓股业绩表现,部分上市公司的盈利预测需要做重新整理。快递、食品、游戏、在线教育、医药这些板块的一季报情况,甚至是上半年业绩都会相对较好。 11、整体来说,A股目前处于一个历史低位,但是短期还是会受到海外市场的冲击。对于短期投资者来说,可能还是会以较低的仓位配置等待全球局势稳定并好转。对于长期投资者来说,目前A股及港股会有一些比较好的时机。板块上看好基建、人工智能、5g、工业互联网等,同时也会关注消费板块的反弹,长期更关注增长趋势比较明确的一些医药龙头。(来源:招财猫财富攻略的财富号 2020-03-29 14:24) [点击查看原文]

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03月29日 14:52
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