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老骆电子】股票整理版

老骆电子】 股票整理版。1)中芯国际催化,长电科技环旭电子立讯精密在题材上跟风,斯达半导有替代效应。2)Mini LED族群启动迹象:三安光电聚飞光电,以及与晶电关系极佳的利亚德。3)台资/外商撤离,国内产能替代逻辑:立讯精密蓝思科技、胜利精密、春兴精工。4)安卓购买力只会薄弱,不太会出现“报复性消费”。5)电脑类产品需求依然强劲,旺季可说是提前报到。把3Q20及未来的旺季需求提前在2Q20反应了。总结4)5)两点,电脑相关个股在5月份也许还行,但到了6月份也可能变得不再具有吸引力。注意风险。我们也注意相关科技股的拐点。6)确定性的是苹果Aip概念,声学概念。如长电科技环旭电子,和立讯精密歌尔股份;7)季度做账的EPC总包工程商,如太极实业亚翔集成;8)涨价概念不要追了,如MLCC,内存等;9)美国大选刺激股市,科技股拉升逻辑。

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05月10日 18:46
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