1、工程机械：CME 预估7月挖机总销量同比增长约11%；其中国内预估销量同比增长近17%，有望连续5个月正增长；出口预估销量同比增长近7%，有望自去年6月以来首次同比增速转正。持续推荐三一重工（8月金股）、徐工机械、中联重科、柳工、山推股份、杭叉集团、安徽合力等。
2、船舶：2024H1中国新接船舶订单同比增长44%，占全球市场份额的75%。中国重工拟收购港船重工、武船航融，转让渤船重工，业绩有望增厚。持续力推中国船舶（8月金股）、中国重工、中船防务、中国动力等。
3、轨交装备：中国中车24年高级修合同再次放量：2024年6-7月签订若干合同，包括动车组高级修137亿元、货车销售82亿元、城轨销售75亿元等合计金额约460亿元，占2023年营收的20%。动车组新造+维保需求高景气。持续推荐中国中车，关注时代电气、中国通号。
4、低空经济：7月30日中央政治局强调要做好国家空中交通管理工作，促进低空经济健康发展。8月2日深圳低空经济发展大会亮点超预期：到2025年底建成1000个以上低空飞行器起降平台，全市120米以下适飞空域开放面积占比突破75%，低空商业航线总数突破1000条等。持续推荐：中直股份（8月金股）、航发动力、威海广泰等。
