#股票行情# #山西汾酒#(600809)
山西汾酒公布21年报和22年1季报。
支撑评级的要点
推进产品高端化，青花系列高速增长，省内外市场均实现较快增长，2021年营收增42.8%，净利增72.6%。
1Q22收入增43.6%，净利增70.0%，继续领跑白酒行业。
2022年收入计划增25%左右，我们判断全年有望超越目标规划，继续战略性看好汾酒。
估值
根据最新财报和情况，我们调整，预计2022-2024年EPS分别为6.07、7.93、10.17元，同比增39%、31%、28%，维持评级，继续重点。
评级面临的主要风险
的影响超预期。渠道库存超预期。
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