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玩赚宽基指数系列:买平安、茅台等白马龙头

宽基指数基金系列,中证100的已经写过了,大家可以在老K的公众号底部菜单的投资干货里去看,今天我们接着写上证50的!前面文章我们也讲过,宽基指数中表现好的,除了中100,接下来要数上证50了。(本文数据来源choice,截止日期2019-08-28。)上证50为什么这么牛,因为人家的成分股都是中国平安贵州茅台这样的龙头中的龙头啊!上证50指数是由沪市A股中规模大、流动性好的最具代表性的50只股票组成,反映上海证券市场最具影响力的一批龙头公司的股票价格表现。从其行业权重来看,金融地产占比近60%,占据了绝对的大头,其次为主要消费。从十大成分股来看,最高的中国平安占比达到17.08%,贵州茅台也超过了10%!后面依次为招商银行兴业银行恒瑞医药伊利股份中信证券交通银行民生银行浦发银行,都是绩优白马龙头。从收益来说,截止8月26日,其近1年收益位于5大宽基指数之首,近3年和近5年收益也就比中证100稍微差些。其5年年化收益更是超过了12%!上证50指数这么厉害,我们该通过哪些基金来投资呢?老K给大家整理了下相关数据,跟踪上证50指数相关的基金如下图:一共20多只,其中还有一只增强指数基金和两只跟踪50等权指数的基金,由于增强指数和策略指数的基金不多,老K在这里就不分开说了,直接放一起!其实从规模就基本有个判断了,资金向来是最聪明的,老k一看这规模就知道,场内买华夏上证50ETF、工银瑞信上证50ETF,而场外好像易方达上证50指数A成了绝大部分资金的心头好。有朋友可能觉得光看规模不靠谱,那么我们从收益、风险收益指标、机构评级等方面系统性的来分析下。老规矩,先看看三费,看看哪家基金最便宜。从三费情况来看,博时家的最便宜,易方达家的最贵,但是从规模上来看,大家都喜欢买贵的易方达家的基金啊,这是怎么回事呢?从收益这块,我们也许能看出真相。截止8月28日,上证50指数今年涨了25.03%,但是易方达上证50指数A涨了42.44%!老K有点怀疑自己看错了!去确认了下,没错,人家今年就是涨了这么多,也没有异常波动。而且易方达上证50指数A在近1年、近3年、近5年的收益都大幅领先其他基金。来张易方达上证50指数A从成立来和上证50的走势比较。这敞口这几年是越来越大了!这是怎么做到的?老K也不敢断定,但是指数基金能收了三费还能跑赢跟踪标的指数,无非就是有打新收益、分红收益、仓位的主动管理,这里老K就不去揣测了,反正看得到的收益是实实在在的。再来看看最大回撤情况,和基金波动率情况!这个是近三年最大回撤,一些2017年2018年成立的基金大家可以不看,回撤最大的是华夏上证50ETF,易方达上证50指数A回撤控制算是做的很好的那几只之一。而从风险收益指标来看,这次剔除了成立不满三年的基金!从贝塔收益来看,除去场内的,场外的还是易方达上证50指数A最好,不过波动率和收益标准差(反映基金收益率的波动程度。标准差越小,基金的历史阶段收益越稳定)这两个代表波动风险的指标,易方达上证50指数A都是最高的,也就是说波动有点大。但是这只基金的夏普比率(反映基金承担单位风险,所能获得的超过无风险收益的超额收益。夏普比率越大,基金的历史阶段绩效表现越佳)是真高啊!说着说着,老K最后基本都在说易方达上证50指数A了,可能有人觉得老K是在帮这只基金吹,但是真的没有,有晨星的评级为证!唯一的三年、五年双五星基金!所以老K要是买上证50的指数基金,肯定就选这只了!今天就到这了,下次给大家看看沪深300相关的指数基金如何选!

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08月30日 10:00
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