收藏本社区 社区投诉 返回紫光股份您当前的位置:新浪股市汇 > A股>紫光股份(sz000938)> 浏览帖子
今开: @open@ 最高: @high@ 最低: @low@
成交量: @volume@ 成交额: @amount@ 换手率: @turnover@
市盈率TTM @pe@ 市净率: @pb@ 总市值: @totalShare@
内蒙古股友

利好频出,政策加持

在12月16日召开的“第九届中国云计算标准和应用大会”上,工业和信息化部信息化和软件服务业司领导董大健表示,我国企业上云空间巨大,云计算会迎来新一轮更为广阔的蓬勃发展机遇期。下一步,工信部将从五方面入手推动云计算产业快速发展:一是持续优化发展环境,规范云计算市场,培育龙头骨干企业;二是加快突破核心技术,加快云计算在自主基础软硬件平台上的适配迁移,推动云计算以5G、工业互联网、大数据、人工智能、区块链等技术融合创新;三是深入推动企业上云应用云;四是完善云计算的标准体系;五是打造安全保障体系。近年来,以云计算行业为代表的新技术行业正在打破行业发展边缘界限,实现产业的交叉与融合。一方面云服务与其他行业相融合,构建“行业+云”的形态,如目前云应用最多的行业包括互联网、交通物流、金融、政务等,构建交通云、金融云、政务云等。另一方面,云与相关领域进行融合,构建“云+X”的生态。董大健指出,在产业规模方面,我国云计算产业近年来保持强劲发展态势,年均增速超过30%,是全球增速最快的市场之一。2019年前三季度,骨干云服务商收入继续保持高速增长,部分企业同比增长实现翻番,软件企业向云计算转型的步伐不断加快,产业结构持续优化,涵盖:咨询设计、部署运营、维护的产业链条逐步完整。从国内外云计算龙头业绩来看,海外巨头早已实现盈利,以较高增速发展。我国云计算市场总体起步晚,处于发展成长期。申港证券指出,中国云计算市场的发展速度快于全球平均水平,龙头公司的营收均在高速增长。盈利方面,随着收入端的放量,云服务龙头的亏损逐渐收窄,未来云计算基础设施服务商有望加速走向盈亏平衡点。从产业角度来看,在相对疲软的大环境下,企业面临的共同问题是如何跨越数字化产业周期,加强信息化建设并提升竞争力成为企业的当务之急。目前各行业都已经加速数字化的进程,促进创新,提升效率,释放生产力,提振经济。中信建投证券指出,基础设施层面是云计算行业收益最为确定的,亚马逊及微软两大海外云计算龙头的优异业绩表现也验证了这一逻辑。因此,积极关注云计算产业链,云计算依然是当前IT产业最确定性趋势。5G是2020年的绝对风口,巨大的网络性能提升以及智联网(AIoT)生态建设的需求将带来几何级的数据增长,而云计算作为当前最优的算力困境解决方案也将迎来发展机遇。短/中/长期三重逻辑支撑云计算产业链景气上行,逻辑如下:(1)短期拐点逻辑:库存消化,互联网巨头Capex转暖。中游的互联网龙头是需求的核心映射环节,2019Q3北美互联网五巨头FAMGA的Capex同/环比增长11.3%/7.4%,同时国内BAT的Capex降幅也在企稳,产业链景气拐点信号清晰。(2)中期5G逻辑:5G全面建网期,带动数据爆发。2019年5G建设提速,牌照、基站、终端和运营商套餐全线推进。2020年5G生态全面铺开,带来巨大数据增量,2019-2022年全球的月均移动数据CAGR为38.5%,2022年达到77EB,海量数据催生相应数据计算、存储需求,云服务计算因此受益。(3)长期上云逻辑:政策/需求共振,企业上云周期开启。政策方面,高层发布《推动企业上云实施指南(2018-2020年)》为我国企业上云环境持续改善。而需求方面,一方面传统企业上云率偏低(互联网企业占全部上云企业的60.3%),提升空间巨大;另一方面我国人力成本的攀升也在强化企业实施IT云化的动力,全面上云时代已至。风险提示:投资有风险,入市需谨慎,文中所提板块、个股均只作为逻辑分析与技术交流之用,不作为操作建议,据此操作风险自担!

此文仅代表作者观点,点击可查看作者简介

2019年12月18日 09:27
来自电脑网页版
(0)| 阅读数(628) |
分享
| 收藏 | 回复(0) | 举报
新浪推荐
本社区信息

版主:

我要做版主
其他服务
如果你使用中遇到困难请联系,@新浪股市汇