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627上市后的估值探讨
对标贝达药业，目前一个埃克替尼上市，估值一直在300亿人民币左右，贝达药业目前500多亿市值是因为另外一个重磅药恩莎替尼即将上市导致的估值提升。为什么对标埃克替尼呢，因为627上市后的市场销售预期大约在3亿美元左右，与埃克替尼目前的销售额基本一致。亿帆医药持股54%F627的权益，对应市值160亿元，亿帆其他业务按维生素行业给估值20-25倍，市值在200-250亿，亿帆的估值应该在360-410亿是合理的，波动溢价30%，高点市值在530亿左右，对应高点股价在42元左右。
2020年07月05日 14:55
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