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认知伞的雨巷

有色大周期之锡,广东明珠

沪锡4月份以来已经大涨超20%。而这里仍然不是终点。

逻辑如下:

1、国外锡库存仍然呈下降趋势,去库存化明显。(供需下降)

2、生产锡矿的生产大国,缅甸佤邦(占全球锡矿占比12%)继续停产,恢复产能遥遥无期(供需下降)

3、3月份全球制造业PMI数据为50.3%,较上月提升1.2个百分点,结束了近17月在50%以下的运行趋势,帮助提振了对于全球制造业的复苏的信心,半导体销售额1-2月全球半导体销售约938亿美元,同比增长15.8%。(需求上升)

4、地缘政治动荡不断,去美元化,以及美元的走弱(情绪对大宗这块升温)

影响大宗商品的主要几个因素,供给、需求、美元。都支撑着大宗商品的不断走强,近期不断走强的铜、黄金(黄金的逻辑跟其他大宗商品还稍有不同)也是这个理由。而市场一旦开启有色行情,都是走一个大周期的行情。

虽然近期市场对顺周期呈现出一个对外围利好反馈迟钝,利空反馈敏感的阶段。但这只不过是顺周期还没有确定主流地位,还在分歧转一致的阶段。

继续看好有色大周期,而这里的弹性品种-锡。值得关注。

大票锡业股份,华锡有色走的仍然是中军趋势上涨的走势。

这里推荐小票的广东明珠,同样是有锡矿的小盘股。


公司是之前ST摘帽的,加上之前2023年6月份,公司推出回购方案。目前已累计回购2.85E。

流通盘,筹码都极小。值得关注。


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2024年04月22日 13:56
来自电脑网页版
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