周末得空复了几个盘：
图1-4银行一季度业绩可预期的不错，估值还是偏低，外围银行已经牛了半年多了。看好零售行但是散户太多，地方行看宁波。投了有红利，如果有估值修复那体验更好。（继续做梦）理论上涨到四大行或业绩没有反转的民生，应该差不多了。（另外险资很久没动了，他们不买地产的话只能选金融）
图5看了眼中丐互联的份额情况，资产大幅上升，判断应该是机构所为。总之持仓里31%拿的腾讯，买不了港股就继续中丐下去。政策去的差不多了，跌无可跌。
图6-7成功逃顶医药容我嘚瑟嘚瑟，通策医疗能拉回来给你跑你要感谢葛兰小姐姐。行业下跌才一年多，疫情当前医药公司不让道是不可能的，年头的约谈和集采的做戏都是安抚和舆论。行业反转还早，可能有医药公司倒闭才会变化，最快年底才能看吧。
图8碧水源看了整整2年，高层终于是城乡的了，定增到位了，低息贷款的路金主爸爸铺平了，项目开工担保都排好了，现金流问题解决，就等个业绩释放了。
图9再说说军工，开年研报看的最多的就是军工（发动机产业链、海防），行业周期放在那，坚信逻辑没变。地缘政治并不是投这块的主要原因。当然沈飞业绩是真的不好，上游走的形状确实也很难看。不透明不代表不能看，中游和整机还有很大的空间，走着瞧。成长难道还看2021那批新能源光伏？低端制造的芯片？得了吧…