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转发 ◆ ◆ 桐昆股份资讯 发表于 2020-03-02 19:02:57 [桐昆股份吧] 601233:桐昆股份公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告 公告日期:2020-03-03股票代码:601233 股票简称:桐昆股份 公告编号:2020-018转债代码:113032 转债简称:桐20转债桐昆集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告保荐机构(主承销商):申万宏源证券承销保荐有限责任公司本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要提示桐昆集团股份有限公司(以下简称“桐昆股份”、“发行人”或“公司”)、申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐机构(主承销商)”、“主承销商”)根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所证券发行上市业务指引》、《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则》(以下简称“《实施细则》”)、《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南》等相关规定发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)。敬请投资者重点关注本次可转债发行流程、申购和缴款、投资者弃购处理等方面,具体内容如下:1、网上投资者申购可转债中签后,应根据《网上中签结果公告》履行缴款义务,确保其资金账户在2020年3月4日(T+2日)日终有足额的认购资金,能够认购中签后的1手或1手整数倍的可转债,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的相关规定,放弃认购的最小单位为1手。网上投资者放弃认购的部分由保荐机构(主承销商)包销。2、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时;或当原股东优先缴款认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时,发行人、保荐机构(主承销商)将协商是否采取中止发行措施,并及时向中国证监会报告,如果中止发行,将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。本次发行认购金额不足23亿元的部分由保荐机构(主承销商)包销。包销基数为23亿元,保荐机构(主承销商)根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,保荐机构(主承销商)包销比例原则上不超过本次发行总额的30%,即原则上最大包销金额为6.90亿元。当包销比例超过本次发行总额的30%时,保荐机构(主承销商)将启动内部承销风险评估程序,并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施,并及时向中国证监会报告。3、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转债与可交换债的次数合并计算。桐昆股份本次公开发行230,000万元可转换公司债券网上申购工作已于2020年3月2日(T日)结束。现将本次桐20转债发行申购结果公告如下:一、总体情况桐20转债本次发行230,000万元(2,300,000手)可转换公司债券,发行价格为100元/张(1,000元/手),本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2020年3月2日(T日)。二、发行结果根据《桐昆集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本次桐20转债发行总额为230,000万元,向股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,最终的发行结果如下:1、向原股东优先配售结果根据上交所提供的网上优先配售数据,最终向原股东优先配售的桐20转债总计为1,600,858手,即1,600,858,000元,占本次发行总量的69.60%。2、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的桐20转债为699,142,000元(699,142手),占本次发行……[点击查看原文][查看历史公告]提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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03月02日 19:59
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