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$利安隆 sz300596$ 研报摘录一

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1. 公司现有天津汉沽、宁夏中卫、河北衡水、浙江常山以及珠海五大生产基地,其中衡水凯亚及常山科润是公司近几年并购的光稳定剂企业,珠海基地一期规划了 6.5 万吨抗氧化剂(公司现有抗老化剂产能 4 5 万吨),保障公司持续成长。

2. 无论是抗氧化剂还是光稳定剂,主要都是以石油产出的苯系产品为原料。光稳定剂合成难度大于抗氧化剂:前者合成步骤通常在5-7步,后者通用型产品合成步骤通常在1-2步;且前者的污水处理难度更大。

3. 专用型抗氧化剂合成步骤多于通用型抗氧化剂(1010为最主要的通用型牌号),通用型合成难度最小。利安隆近年的产品线发展方向是由难度较大的光稳定剂、专用型抗氧化剂延伸至通用型抗氧化剂。

4. 附图:抗老化剂的添加比例非常低,但IPO文件中说抗老化剂对下游产品还是挺重要的,这应该算是一个优势:作为非常重要的添加剂,但是占下游产品成本比例又很低,这样一来,下游产品对于抗老化剂的价格敏感度应该要低一些。

5. 附图:主要应用还是橡胶和塑料,公司计划收购润滑油,但从上表看,润滑油只是少量应用。不过公司接下来有6万吨的抗氧化剂产能慢慢投产,这个是现有产能的一倍多,看来公司对于未来的需求面还是比较乐观的,如果收购润滑油成功,应该也能消化一部分抗老化剂的产能。

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02月16日 16:29
来自电脑网页版
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