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上海股友

[每日快评]20190731 房住不炒

一市场解读---低开低走,月净流入超120亿今日沪深两市低开低走,上证指数收跌0.67%,报2932.51点,深证成指跌0.77%,创业板指跌0.62%,上证50跌逾1%。两市成交3576亿元,量能进一步萎靡。北向资金今日净流出5亿元,7月净流入超120亿元,年内已净流入超千亿元。二 今日关注---房住不炒,权益市场利好今天我们主要说1点:今天市场下跌,冷链物流、5G、国产芯片等少数板块上涨;氟化工、超级品牌、环保工程、黄金概念、房地产等板块跌幅靠前,或主要由于昨日重磅大会表述未超市场预期。昨日的大会就是年中中央政治局会议,会议分析研究当前经济形势,部署下半年经济工作。我们挑一些关键点跟大家分享,其一是在对当下形势的判断上,提出“办好自己的事”,或意味着对外部扰动解决的预期不足;其二是政策定调,“做好下半年经济工作意义重大”,再提“要坚持稳中求进工作总基调”,意味着下半年经济基本面或能稳住,“六稳”在4月19日的会议上未提,当下重提,表明未来政策会跟上,具体是“要实施好积极的财政政策和稳健的货币政策。财政政策要加力提效,继续落实落细减税降费政策。货币政策要松紧适度,保持流动性合理充裕。”;其三是再提“坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,落实房地产长效管理机制,不将房地产作为短期刺激经济的手段”,让我们看到了战略定力,不走刺激老路,而从大类资产分流角度看,在打破刚兑、房住不炒的背景,权益市场有望导入大量居民配置资金,利好权益市场。另外,科创板表现依然强劲,继续普涨,25只个股中,23只上涨,但涨幅超10%以上的仅有一只,另有两只下跌,科创板市场已逐步趋于冷静。另外,《哪吒之魔童降世》这部动画电影的爆火,并未持续拉动影视股的上涨,某影视龙头股略有下跌,说明投资者们已逐渐趋于理性。三 后续操作---短期或有震荡,中长期仍被看好往后看,我们认为短期市场或仍在震荡态势中,结构性机会或在有科创板映射、基本面景气、北上资金增配的科技创新板块;但中期机会仍看好,无论是从房住不炒的大类资产分流角度,还是经济注重高质量发展、不走刺激老路、注重科技创新和逆周期调节等,都是有利于在中长期提振投资者情绪和股市估值的。推荐关注天弘中证银行指数C (001595) 天弘中证证券保险 C (001553)天弘创业板C (001593)(指数基金存在跟踪误差,定投非储蓄,科创板打新不代表一定盈利,文中观点仅供参考,不构成投资建议,市场有风险,投资需谨慎)

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2019年07月31日 17:36
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