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#A股市场[超话]#$中材国际 sh600970$ #追涨杀跌[超话]#(1)逻辑:①公司水泥工程业务受益于国内水泥技改需求的持续释放和海外需求复苏,公司订单持续增长,业务空间广阔,并且,公司不断推进资产重组,预计将会提升水泥工程业务的竞争力,同时拥有完整的水泥行业节能减排的技术方案,有望受益于碳达峰碳中和政策。 ②重组激发协同效应,乘“碳中和”东风前行。公司重组计划完成后,能够充分发挥与标的公司之间的协同效应。与此同时,公司凭借在水泥行业中积累了先进的绿色化技术,在“碳达峰、碳中和”的政策要求和发展机遇下,有望在水泥行业的低碳化发展中发挥重要作用。③智能制造将成趋势,公司技术储备行业领先。近年来智能制造成为各行业发展的重要趋势,水泥行业智能制造应用前景广阔。公司已建成智能化示范线,各项指标领先行业。#股市财经[超话]#

(2)催化剂:全球经济复苏背景下公司盈利有望逐季提升,“两碳”政策加速落地,公司业务有望受益。

(3)业绩和估值:预计公司2021年、2022年归母净利润分别为17.39亿元、19.67亿元,对应EPS分别为1.00元、1.13元,对应PE分别为8.43X、7.45X,维持“推荐”评级。

风险提示:宏观经济环境波动,海外疫情恢复不及预期,国内水泥行业政策出现变化。

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2021年06月02日 14:34
来自电脑网页版
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