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華為遭禁風波近期討論度似有降低,市場情緒略為平復
華為遭禁風波近期討論度似有降低,市場情緒略為平復,但野村證券指出,更大規模的華為砍單「實際」傷害,正在發生中,部分華為智慧機零組件近期訂單消失,至少推延到9月之後,降評港股供應鏈舜宇光、丘鈦科技至「中立」,同步示警大立光(3008)、聯詠(3034)、頎邦(6147)三大台廠。 野村證券科技產業分析師李佳伶指出,繼先前發現華為中低階手機至少被砍單兩到三成後,中高階手機現更出現大規模訂單推遲狀況,華為手機砍單衝擊成真。 野村最新調查還發現三大新狀況,凸顯難以對華為手機訂單後市樂觀:一、部分零組件供應商原本6~8月應該出貨給華為的訂單,被推延至9月甚至之後,何時恢復正常,並無答案。二、部分零組件供應商從9月起,訂單能見度為0。三、華為今年下半年至明年上半年的許多新手機專案,全數暫停。 野村證券對聯詠抱持警戒觀點,所持的理由是聯詠光是今年上半年,來自華為的營收比重就有15~20%,隨華為遭禁事件短期內無法化解,聯詠2020的營運也有極大風險。頎邦方面,因華為是薄膜覆晶封裝(COF)、捲帶需求最主要支撐力量之一,要是華為狀況惡化,對頎邦的傷害不只營收表現,還可能使頎邦進入產品定價下行循環。
2019年06月13日 09:00
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