昨日新能源板块市场领涨，光伏、电动车、风电持续攀升，大有卷土重来之势。

主要的原因是：
①上海疫情进入攻坚阶段，边际上来看向好
②海外交易衰退，大宗品价格松动（中信博、风电）
③基本面强势，特别是光伏，海外需求旺盛，特别是俄乌战争之后，欧洲需求呈现爆发之势，汇率贬值，美国反规避释出备忘录，均对光伏出口产业链构成利好（组件、逆变器）

后续观点：
年初以来新能源基本面强势，疫情以来，韧性更强（主要是光伏），继续看好不动摇，我们是底部最坚定的光伏推荐团队，需求旺盛，材料走稳下半年回落，一季报已经暗含选股主线——价格顺导能力就是核心竞争力。

看好：
光伏一体化组件继续强推，年度级别看好：晶澳、隆基、晶科、天合；关注：横店东磁。

光伏胶膜二季度边际反转：福斯特等（投行限制名单）。

光伏逆变器二季度发货量明显提升：德业、禾迈、锦浪、固德威、阳光电源等。关注：铭利达。

风电短期关注受大宗压制的日月股份、大金重工、天顺风能、海力风电等，远期看好东方电缆、金雷股份、运达股份、明阳智能等公司的发展。