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我是一个小小投资

市场几乎一致认为

市场几乎一致认为,明年的光伏比风电要强太多的,毕竟今年的海上风电在抢装,例如去年我说了很多次的强哥,明年稍显平静,后年才开始大幅增长。
而光伏恰恰相反,今年公布的碳中和,虽然整县整县的推,可是雷声大雨点小,因为光伏是个很苦逼的行业,利润压的特别厉害,挣得就是辛苦钱,只要成本低于上网价格,都还能赚点。所以光伏一直在强调降本,否则出现东方日升那样,装的多亏的多。
锂电池则不一样,可以向下传导的,锂矿贵了,电池就卖贵点,车辆就卖贵点,成本都转移到了消费者身上。
光伏就不行啊,因为上网电价是碍的,并不会因为上游涨价而提高上网电价,一旦上游涨的厉害,亏钱的就是组件和电厂,最好只能逼的组件厂不干了。隆基股份今年不就号召各大厂商不要出现抢装潮吗?而且还联名向相关部门声讨上游涨的厉害,相关部分也公开予以谴责。你看宁德时代能干这事吗?并不能,因为它可以转移成本啊!
所以今年的光伏组件和电站比较惨,肉都被通威股份吃了,但是通威的股价也没涨到哪里去,因为市场很聪明,知道硅料是无法用涨价来持续的,而是要靠走量。市场判断硅料有着很强的降价预期,所以通威的股价持续下跌,不过后期会修正,因为价格降了,就要走量啊!
碳中和是百年大计,国家一方面出台绿电政策,就是为了带动光伏市场的积极性,另一方面就要加大对硅料价格的管控,这恰恰给组件厂和电厂带来了一个大机遇——1,上游降价预期;2,绿电政策;3,今年压制的订单,明年大规模释放!毕竟碳中和是要实施的,今年雷声大雨点小,明年极大可能出现抢装潮,犹如潮涌,不然风行雷厉的碳中和还如何实施?
逻辑是这个逻辑,不一定对。如果对,必然利好组件厂、储能端,也利好硅料厂的。
代码什么的,自己挖掘。我个人更看好市值小一点的光伏组件,除了组件,户用逆变器和储能,也是一个很好的方向,因为明年的光伏,最大的增量是分布式光伏!

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2021年11月27日 06:53
来自电脑网页版
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丹亦-悠素

一个男人,有了烟,有了酒,也就有了故事。[失望][允悲]

2021年11月27日 07:01
来自电脑网页版
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