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湖南股友

像惠发食品这种妖股

1昨天大跌之后,洒家灌的鸡汤好喝吗?受时局形势“高高举起,轻轻放下”影响,今天全球主要股市一扫阴霾、纷纷大涨,我大A股虽然大盘指数没能跑赢日经225的2.31%、恒生指数的1.66%涨幅,但也算是高开高走,以0.91%的涨幅再度临近3100点一线,考虑到前两天强势的两桶油、黄金概念股在今日有所对冲,这一表现其实并没有充分反映市场多头的亢奋,且看创业板指,今日大涨2.71%,几乎以全天最高价、也是2018年5月下旬以来的新高1913.14收盘,强势得让大家都差点忘了昨天有多紧张。正如笔者昨日的观点,目前市场明显处于多头格局,操作策略上依然还是以持股跟随、尊重趋势为上。长期关注本号的看官应当记得,笔者从去年11月末便一直看好这波“跨年度行情”,按当前的势头,这波行情或许能延续到春节前后——节后年报业绩密集发布期反而要引起注意。2回到盘面,个人觉得还是有必要对一些市场信息为诸位聊一下看法。首先是经济数据,今日发布的12月CPI、PPI分别同比上涨4.5%、下降0.5%,应该说这个数据还是比较符合预期的,至少显示出经济确实有筑底的趋势,有利于市场维持信心。其中,考虑到CPI中猪肉依然是影响通胀、进而制约货币政策施展空间的主要因素,个人依然认为接下来肉价调控政策依然是管理层重点考虑的方向,如此前所说,这将成为猪肉股表现的重要影响因素,不考虑春节消费的短暂刺激,肉价平稳将决定猪肉股的走势更多得取决于企业中期发展质量。其次,作为真正意义上的通信大基建,5G进入了各大运营商的密集招标,建设明显提速,这无疑有利于进一步消化部分5G建设侧品种此前累积的估值,毕竟今明两年的业绩正如期逐步兑现。在此之下,继续看好建设侧的主设备商及此前滞涨的天线类,重视光模块、服务器、IDC等受益于流量确定性爆发的品种。需要提醒的是,去年国内手机市场出货量3.89亿部,同比下降6.2%。这也意味着部分手机端、消费电子制造类乃至半导体元器件的个股,年报、一季报业绩可能会因手机厂商完成首轮集中备货后的平淡期而出现不及预期的风险,耐心等待回调后的机会(个人倾向于5G手机换机潮会比想象中的今年二、三季度来得晚些)。第三,近期大热的新能源车,开始出现概念化炒作。今天还有个朋友问我,HIT电池会不会很快取代锂电池,我坦白说不懂,只知道锂电池走了这么多年,811直到去年下半年才实现大规模商用到新能源车上,之前吹上天的石墨烯电池都还没从实验室走到量产,HIT电池真有参与炒作的意义吗?另外,新能源车产业链经过近期暴涨后,已经完成了“预期差”修复,众目睽睽之下,还是得看今年的新能源汽车销量,保持一定的清醒还是有必要的。3最后,点名一下惠发食品,真心妖,今天从跌停干到涨停,换手高达63%。笔者不擅于研究游资的套路,也不妄断什么是庄股,但这类个股还是建议坚决规避。事实上,近期市场趋于活跃,但像惠发食品这种妖股却出现资金“一步到位”式的炒作,股价一炒便要炒透的做法,某种意义上也意味着热钱对行情的持续性带有忧虑,所以才大搞猛搞、吃完拉倒的意思。对我们普通投资者而言,这种局面其实也是种煎熬,因为层出不穷的诱惑会反复考验你的持仓定力甚至干扰判断。笔者以为,越是这样,越应保持独立思考的冷静。目前来说,指数强势、热点纷呈,恰提供了很好的调仓时机,尤其是基于对大盘技术性调整随时再次上演的考虑,个人依然倾向于适当减磅涨幅较快、业绩出现透支迹象的品种,进而调仓低估绩优品种上,静待风来。

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2020年01月09日 20:57
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