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江西股友

多大规模的科创主题基金管理起来更佳?

10月29日,资本市场的“新生儿”——科创板迎来开市第一百天。截至10月29日,科创板共有36家公司上市交易,累计成交额9325亿元。目前,共有160多家企业申报科创板发行上市,有12家最近一年未盈利。12家未盈利企业中,5家为生物医药企业,都是周期长的企业。但这些企业至少有一项核心产品获准开展二期临床实验,申请上市都选择了第五套上市标准。这5家处于创新研发阶段的医药企业资金需求较大,能在科创板上市,便利了企业融资。近期,科创板审核加快,新股供给提速,对于投资者来说,借道公募基金参与科创板打新是较为可行的方式。近日,为科创板打新做准备,多只规模较小的基金发布了限制大额申购的公告,通过主动控制基金规模防止收益摊薄。7月22日,首批科创板新股密集上市,首日平均上涨140%,部分公募基金在科创板打新收益的助力下,单周净值上涨超8%。从近期科创板新股上市的表现来看,想要复制首批新股的成绩具有一定难度。数据显示,最近上市的晶丰明源传音控股上市首日分别上涨84.12%和64.44%,均未能实现翻倍。不仅如此,近日部分中小规模基金开始限制大额申购。业内人士认为,此举或为科创板打新做准备,防止收益摊薄而主动控制基金规模。根据内部测算,科创板打新基金规模在一亿元左右的收益率是最优的,所以今年绝大多数规模在一亿元附近的基金排名会有比较高的提升。业内人士表示,当前科创板关注度高,科创板新股在一定程度上有获利空间,但需注意的是,投资者需承受打新底仓的波动风险,如果同期底仓下跌太多,可能抹平科创板打新带来的收益。同时,部分基金的申购费和短期赎回费较高,如果短炒基金,需考虑打新收益能否覆盖基金费率的问题。因此,选择布局方向看好的基金,着眼中长期角度持有更佳。目前,科创主题基金已经陆续披露三季度报告。整体而言,沐浴着科技创新之风和科创板开板春光而来的科创主题基金,在三季度大多交出了较好的成绩单。截至2019年9月30日,华夏科技创新混合A基金份额净值为1.1511元,报告期份额净值增长率为14.29%,同期业绩比较基准为5.40%,报告期内跑赢业绩基准8.89个百分点;嘉实科技创新混合的基金份额净值为1.0846元,报告期内份额净值增长率为8.37%,同期业绩比较基准为3.55%,报告期内跑赢基准4.82个百分点;汇添富科技创新混合基金份额净值为1.1100元,报告期内份额净值增长率为10.22%,同期业绩比较基准为4.07%,报告期内跑赢业绩基准6.15个百分点;华安科创主题3年报告期内净值增长率为2.25%,同期业绩比较基准为-0.09%,报告期内跑赢业绩基准2.34个百分点。随着三季报的披露,科创主题基金的持仓“家底”也得以展露。其中,华夏科技创新混合基金股票仓位达90.92%,但前十大重仓股中并无科创板股票。对比基金合同,华夏科技创新混合基金的股票投资占基金资产的比例为60%-95%,可见,华夏科技创新混合基金的股票仓位已经接近满仓。5月6日成立的汇添富科技创新混合股票仓位更高达92.12%,其重点持有的重仓股中同样没有科创板股票。本文资料均来自网络整理和作者的投资感悟,不构成投资建议,供交流探讨之用。如有侵权问题,请联系删除。

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2019年10月31日 18:41
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