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目前,多方消息表示

目前,多方消息表示,国家大基金二期募集资金约为2000亿元左右,主要聚焦集成电路产业链布局投资,重点投向芯片制造以及设备材料、芯片设计、封装测试等产业链各环节,支持行业内骨干龙头企业做大做强。对此,中国基金报指出,最近由于外部环境的改变,国产替代风口再起,集成电路股,芯片股再次走强。如果再能够叠加国家大基金二期风口,集成电路产业将再迎利好。申万宏源表示,通信板块基本面拐点已经确立,行业即将进入上行通道。其中从去年下半年开始就注意到了流量爆发式的增长,电信网络的扩容待发。同时2019年是4G和5G交替期,资本开支预计触底回升,4G超预期扩容增加了行业盈利水平反弹的斜率,5G进程加速推进,景气向上趋势基本确立。下半年除了关注5G建设阶段受益环节之外,在国家大力推动5G建设,牌照超预期提前发放,部分5G应用有望加快到来。安信证券指出,3G时代的苹果产业链,4G时代的移动应用的流量红利,分别驱动TMT板块内热点轮番接力的长牛行情。在5G时代,以华为为首的国产通信产业链,尽管在高端器件领域仍需时日突破,但产业链的广度和深度已成为全球样板。随着华为海思“备胎计划”转正,国内科创板融资支持,国产化替代的历史性大机会将开花结果,最终,5G基站、5G手机、5G操作系统、AI应用有望形成全面突破。一一一第一财经

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2019年08月12日 23:16
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