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大师军林

美国商品库存补库、地产补库是必然发生事件 注意两头在外上市公司

两头在外 即 生产在海外 销售在海外 销售方向涉及整个房地产环节

生产在外 制裁无忧

销售在外 需求无忧

地产补库 强势上涨 相信周期的力量

两头在外 新增梦百合

叠加养老概念 麒盛科技

销售超预期 永艺

海外仓 叠加国内统一大市场 物流投资 音飞储存

一带一路叠加底PE 2025仅4X 广汇物流


1.明年是厄尔尼诺和拉尼娜的交界年 可能出现夏天最热


由此明年的天然气价格与农产品价格有较大向上空间 有望在6月前后见到上升趋势 商品价格会出现周期拐点 海外要在目前中国需求不足的区间进行补库


2. 欧洲当下的经济背景下 也和我们一样追求性价比消费

由此temu是大周期 是中国跨境电商渗透大周期 所有在temu上架的跨境商家都有希望享受海外消费转向性价比的红利


3.美国房地产周期见底 拜登需要利率下行寻求连任 但任何利率的下行都将刺激美国出现新一轮的地产周期

美国地产15年一周期 上次周期低点为2009年次贷海啸后 15年周期起点正对2024


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01月08日 14:56
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