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政策再次助力

近期行情:自7月13日至7月17日的交易周内,恒生指数下跌2.48%;恒生中国企业指数下跌3.20%;恒生医疗保健指数下跌2.90%。近日,国家发改委等13个部门联合印发《关于支持新业态新模式健康发展激活消费市场带动扩大就业的意见》(以下简称《意见》),提出了一系列政策措施,积极推动互联网医疗的发展。互联网医疗多种就医模式落地可期:《意见》指出,(1)推进线上预约检查检验;(2)探索检查结果、线上处方信息等互认制度;(3)探索完善线上医疗纠纷处理办法;(4)将符合条件的“互联网+”医疗服务费用纳入医保支付范围;(5)规范推广慢性病互联网复诊、远程医疗等模式。目前已有部分医院采用线上挂号、线上获取检查报告等医疗模式,大幅提升了运营效率。随着政策的逐步落地,线上就医模式将覆盖更多医院,慢病互联网复诊等新模式也有望得到推广,使有限的医疗资源满足更大的需求,进而向产业链上游传导,带动生产端企业的发展。互联网医疗为全产业链赋能:互联网医疗行业已发展多年,早在2018年政府部门就发布了相关政策。在今年年初的疫情中,互联网医疗更是发挥了重要作用,首次大范围进入公众视野,随后政府部门也出台了多项政策助力行业更快发展。结合本次发布的《意见》,我们认为互联网医疗发展成熟以后(1)为生产企业开辟一条全新的产品销售渠道;(2)通过线上问诊等方式实现分级诊疗中的病人初筛,缓解线下医院运营压力;(3)终端医疗机构通过线上预约等方式提高运营效率,同时也通过远程医疗等方式推动医联体的建设,增强高等级医院对基层市场的辐射;(4)医保线上支付机制的完善也解决了互联网医疗支付端的障碍,实现生态的闭环。整体来看,互联网医疗不仅仅是医药行业中的一环,更多地是为全产业链赋能,推动行业整体运行效率的提升,在政策、市场需求、资本等多方面的共同助力下将迎来快速发展,建议积极关注阿里健康(0241)、平安好医生(1833)。7月医药投资策略:在本轮上涨中,医药行业内部出现分化,具备长期核心价值、低估值的标的短期性价比更高,建议关注威高股份(1066)、昊海生物科技(6826)和石药集团(1093)。中长期来看,医药行业发展趋势已基本明确,细分领域龙头更大概率能实现长期稳健成长,建议关注中国生物制药(1177)、石药集团(1093)、药明生物(2269)、翰森制药(3692)等。风险提示:控费力度超预期,降价幅度超预期,人民币贬值 1医药板块上周行情近期行情:自7月13日至7月17日的交易周内,恒生指数下跌2.48%;恒生中国企业指数下跌3.20%;恒生医疗保健指数下跌2.90%。 近期个股行情:在过去的一个交易周内,涨幅前三的个股分别为复星医药、恒大健康、百济神州,分别呈现20.61%、19.85%、18.36%的涨幅;本周末市值前三的药明康德、阿里健康、翰森制药的涨跌幅分别为1.48%、-11.26%、2.20%,本周跌幅最大的个股为永泰生物-B,下跌25.58%。 各板块估值情况 公司董事增减持情况 重要股东增减持情况 近两周的回购情况 港股通持股变动 沽空情况 2医药行业本周概况新冠药物/疫苗每周动态:【第23届虚拟国际艾滋病大会:丙肝药物组合SOF/DCV加快中重度患者临床恢复】7月16日,在第23届虚拟国际艾滋病大会上发表了一项最新研究,抗病毒药物组合sofosbuvir/daclatasvir(SOF/DCV,索非布韦/达克他韦)联合标准治疗,在中度或重度COVID-19患者中显示出与康复改善相关,减少了患者的住院时间。 【吉利德发布瑞德西韦新数据:将重症患者死亡风险降低62%】吉利德科学在第23届国际艾滋病大会(AIDS2020: Virtual)COVID-19在线会议上公布了瑞德西韦治疗COVID-19的更多数据,包括对SIMPLE三期重症试验和真实世界COVID-19重症患者回顾队列的对比分析。在这项分析中,与标准护理相比,瑞德西韦与加快临床康复以及降低62%的死亡风险相关。这是一个需要在前瞻性临床试验中得到证实的重要发现。 【国家卫健委:强化新冠病毒实验活动监督检查】7月14日,国家卫健委办公厅日前印发《国家卫生健康委办公厅关于在新冠肺炎疫情常态化防控中的实验室生物安全监督管理的通知》(以下简称《通知》),就做好实验室生物安全监督管理工作提出要求。《通知》要求,各省级卫生健康行政部门要提升实验室生物安全监管能力,按照属地化、分级分类的原则开展实验室生物安全监管工作,强化新冠病毒实验活动监督检查。 【Moderna:新冠疫苗1期临床详细结果发表】7月15日,Moderna公司宣布,该公司开发的针对新冠病毒的mRNA疫苗(mRNA-1273)在1期临床试验的中期结果,在《新英格兰医学杂志》发表。试验结果表明,100%受试者中观察到了针对新冠病毒的中和抗体,在100 g剂量水平,受试者的中和抗体几何平均滴度高于康复患者血清中观察到的几何平均滴度。这一剂量被选为在即将进行的3期临床试验中使用的疫苗剂量。 【君实生物:新冠中和抗体完成1期临床试验受试者入组】7月13日,君实生物宣布,该公司与中国科学院微生物研究所共同开发的重组全人源抗SARS-CoV-2单克隆抗体注射液(产品代号“JS016”)已于近日完成中国1期临床试验所有受试者给药。该试验首例受试者给药于6月7日完成,仅用时一个月就提前完成全部受试者入组。JS016是中国最早进入临床的新冠病毒中和抗体之一,其在美国的临床试验也于第二季度启动。 【开拓药业:签署新一代AR拮抗剂治疗COVID-19的临床试验研究协议】7月12日,开拓药业与美国AppliedBiology公司签署了一项临床试验研究协议,双方将合作进行新一代雄激素受体(AR)拮抗剂普克鲁胺治疗新型冠状病毒肺炎(COVID-19)的研究。这是首次将抗雄激素药物用于治疗COVID-19的一次尝试和探索。 行业新闻:【全国:国家卫健委、国家中医药管理局联合发文推进医联体建设】7月17日,国家卫健委、国际中医药管理局发布《关于印发医疗联合体管理办法(试行)的通知》,以加快推进医联体建设,逐步实现医联体网格化布局管理。 【全国:国家医保局召开生物制品和中成药集中采购座谈会】7月15-16日,国家医疗保障局有关司室召开座谈会,就生物制品(含胰岛素)和中成药集中采购工作听取专家意见和建议,研究完善相关领域采购政策,推进采购方式改革。 【全国:药监局:6种情形认定假劣药无需出具检验报告】7月14日,国家药监局公开复函贵州省药品监督管理局,明确有关假药劣药认定问题。复函指出,对假药、劣药的处罚决定,有6种情形无需载明药品检验机构的质量检验结论。 【全国:国家卫健委:全面推进社区医院建设工作】7月13日,国家卫健委发布《关于全面推进社区医院建设工作的通知》:为进一步提升基层医疗卫生服务能力,2019年2月,国家卫健委在20个省份启动社区医院建设试点工作。通过试点工作开展,社区医院科室设置不断健全,信息化等基础设施和设备提档升级,基本医疗卫生服务能力有效提升,城乡居民对基层医疗卫生机构的信任度和获得感不断增强。 【全国:国家卫健委:疫情防控常态化下进一步提高院前医疗急救应对能力】7月13日,国家卫健委发布《国家卫生健康委员会办公厅关于新冠肺炎疫情防控常态化下进一步提高院前医疗急救应对能力的通知》,对各地新冠肺炎疫情防控常态化下的院前医疗急救工作提出具体要求:1)高度重视,加强院前医疗急救能力建设;2)加强管理,确保转运工作高效安全;3)统筹安排,专车执行高风险任务;4)加强信息化建设,提高调度水平;5)院前院内有效衔接,提高救治效率。 【全国:国家卫健委:进一步加强实验室生物安全监督管理】7月13日,国家卫健委印发了《国家卫生健康委办公厅关于在新冠肺炎疫情常态化防控中的实验室生物安全监督管理的通知》,就做好实验室生物安全监督管理工作提出如下要求:1)严格执行新型冠状病毒实验活动管理要求;2)做好实验室生物安全服务保障和规范管理;3)加强新冠病毒毒株及相关样本管理;4)加强实验室生物安全监管。 【河北、山东:不搞降价竞赛,医用耗材“带量采购”被限制】7月13日,河北省医保局发布《河北省医疗保障局关于进一步加强集中采购工作管理及有关问题的通知》要求,对全省集中采购工作进行统筹规划,避免集中采购工作中的“地方打架”“品种打架”问题。山东省医保局也发布相关《山东省医疗保障局关于规范市级药品和医用耗材联合采购工作的通知》也对地方带量采购进行限制。重点原料药价格变动 一致性评价进度更新:上周新增通过一致性评价的药品为塞来昔布胶囊(石药集团),新增受理药品为别嘌醇片(华润医药)。 3投资要点近日,国家发改委、中央网信办、工业和信息化部等13个部门联合印发《关于支持新业态新模式健康发展激活消费市场带动扩大就业的意见》(以下简称《意见》),提出了一系列政策措施,积极推动互联网医疗的发展。互联网医疗多种就医模式落地可期:《意见》指出,(1)以互联网优化就医体验,加强智慧医院建设,推进线上预约检查检验;(2)探索检查结果、线上处方信息等互认制度;(3)探索完善线上医疗纠纷处理办法;(4)将符合条件的“互联网+”医疗服务费用纳入医保支付范围;(5)规范推广慢性病互联网复诊、远程医疗、互联网健康咨询等模式。目前已有部分医院采用线上挂号、线上获取检查报告等医疗模式,减少了患者排队时间、往返医院的次数,大幅提升了医院的运营效率。随着政策的逐步落地,线上就医模式将覆盖更多的医院,线上处方互认、慢病互联网复诊等新模式也有望得到推广,现有有限的医疗资源将满足更大的医疗需求,进而向产业链上游传导,带动生产端企业的发展。互联网医疗为全产业链赋能:互联网医疗行业已发展多年,早在2018年政府部门就发布了《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》、《互联网诊疗管理办法(试行)》等政策文件。在今年年初的疫情中,互联网医疗更是发挥了患者分流、卫生知识宣传等重要作用,首次大范围进入公众视野,随后政府部门也出台了多项政策助力行业更快发展。结合本次发布的《意见》,我们认为互联网医疗发展成熟以后(1)为生产企业开辟一条全新的产品销售渠道;(2)通过线上问诊等方式帮助用户完成对疾病的初步判断,实现分级诊疗中的病人初筛,缓解线下医院运营压力;(3)终端医疗机构通过线上预约、获取检查结果等方式提高运营效率,同时也通过远程医疗、线上处方互认等方式推动医联体的建设,增强高等级医院对基层市场的辐射;(4)医保线上支付机制的完善也解决了互联网医疗支付端的障碍,实现生态的闭环。整体来看,互联网医疗不仅仅是医药行业中的一环,更多地是为全产业链赋能,推动行业整体运行效率的提升,在政策、市场需求、资本等多方面的共同助力下将迎来快速发展,建议积极关注阿里健康(0241)、平安好医生(1833)。7月医药投资策略:在本轮上涨中,医药行业内部出现分化,具备长期核心价值、低估值的标的短期性价比更高,建议关注威高股份(1066)、昊海生物科技(6826)和石药集团(1093)。中长期来看,医药行业发展趋势已基本明确,细分领域龙头更大概率能实现长期稳健成长,建议关注中国生物制药(1177)、石药集团(1093)、药明生物(2269)、翰森制药(3692)等。重要公告分类汇总 风险提示控费力度超预期,降价幅度超预期,人民币贬值。附录:重点个股估值跟踪(单位均为港元) 相关证券:健康元(600380)片仔癀(600436)云南白药(000538)爱尔眼科(300015)恒瑞医药(600276)(来源:招财猫财富攻略的财富号 2020-07-22 09:09) [点击查看原文]

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07月22日 10:32
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