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河南股友

水泥、疫苗、玉米逆势走强

盘面全天呈现的弱势震荡走势,题材上,水泥、建材板块逆势走强;转基因、玉米、生物疫苗、基因测序等防御题材继续延续上涨,数字货币、智能音响、华为海思、计算机等进攻板块走势偏弱。全天赚钱效应一般。下面是今天的热点梳理。第一、水泥、建材概念水泥、建材板块属于典型的传统基建周期性品种,这两个板块今年的表现都保持的很强势,属于典型的趋势型品种。其逻辑一方面在产业内部有并购的预期,天山股份拟收购中国建材有望成为最大水泥企业;对于整个产业整合、集中化、市场化、去产能都有着很好的带动性;另一方面,市场的景气度已经好转,南方洪涝灾后重建、地方债基建发力都是利好建材和水泥的。所以,中期看,这两个板块的走势并未完结,但短期的持续性估计不大。第二、玉米、大豆概念作为农业板块的主要细分,最近多次出现在涨幅榜前列,其逻辑反复强调过。一来有资金避险的需要,面对中美关系的不确定,作为反制题材,被大部分资金所青睐;二来有涨价预期,由于南方洪涝灾害,主产区多遭洪水侵袭,优质稻谷都存在涨价预期。不论是宏观国际环境还是,国内产业链逻辑,都存在共振的上涨预期。所以,中期是主流的防御题材之一,这一点显而易见。第三、冷链物流冷链物流概念股最近一直走强,如果不细心难以发现期上涨的逻辑,其核心是全球各国疫苗研发已经有了积极进展,从而引发市场对疫苗玻璃瓶和疫苗的冷藏运输联想和想象。正川股份,今天再次封板,从底部起来已经翻了两倍之多,足见人们对疫苗玻璃瓶未来短缺的预期差很大。同样,疫苗冷藏也是这个逻辑,这也是冷链物流的集体走强的逻辑。尽管两者之间逻辑相似,但行业规模还是有很多差异的,玻璃瓶制造就只有正川股份山东药玻这两家公司,行业集中度很高,反应在股价上自然不同凡响。而冷链物流却有几十家公司,炒作的逻辑一样,但最终能对公司业绩造成大幅推进的却只有行业了龙头。短期看,普涨后会有分化,中期这条线,只要疫苗概念不熄火,就会有持续的可能。第四、海南自贸区尾盘的集体快速拉升,持续性不会很强,作为前期大炒过的老题材,即便二次反抽也属于炒冷饭,缺乏新意。短期只作为短期的超跌反弹,中期股价累计涨幅已经很高,关注价值不大。第五、生物疫苗疫苗股,最近几乎每天都提到,“机构抱团”的动作很明显。这个概念尤其特殊,需要强调两点,其一,概念股炒作,往往是买在预期,卖在事实;当下全球各国都在加紧研发新冠疫苗,一旦研发出来之后,除了直接相关的公司之外,其他疫苗股也基本会随之见顶。因为当下就是超预期,谁都有可能研发出来,但最快研发出来的才是最终的受益者。其二,关注有业绩支撑的个股,短期走势也将更稳健。(来源:股海大老板的财富号 2020-07-30 21:28) [点击查看原文]

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07月30日 21:49
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