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贵州股友

疫苗备受关注!

惊心动魄的7月,确实考验着众多人的心脏。先从3000点飙到3450点,然后砸到最低3170点,最后又在月底又涨回来了,太刺激了。从全球市场涨幅来看,其中上证指数累计涨10.9%,深证涨13.72%,创业板大涨14.65%,直接包揽了全球前三名。从指数涨跌幅来看,这就是“牛市”的味道。 但回过头看,从7月初几天走“疯牛”行情,月中几天走“杀牛”行情,最后几天才又是“救牛”。从板块上看,市场依然是结构性牛市,其中金融地产负责结构,大消费医药负责牛市,科技股先任性大涨,后又任性的大跌。总之,7月份市场留给我们记忆很多,不论是对市场认知层面,还是操作策略上都有相当多的总结。说完了7月份,我们就要对8月份市场如何把握呢?从周末消息面来看,整体偏利好。主要有两条:一是,央行:资管新规过渡期延长至2021年底。这绝对是重磅消息,国内各种资管产品规模近百万亿,牵一发而动全身啊!前几年A股表现惨淡,就是去杠杆过急,很多资金仓皇逃跑,最终形成踩踏效应。此次因疫情的影响,央妈这次网开一面了,除了楼市杠杆要控制,其它又可以尽情玩了,虽然狗命迟早要还,但先嗨起来!同时在内循环的大背景下,今年各行业都是呵护为主,现在股市改革也一样。二是,ZJ会召开年中工作会议,并提出践行“不干预”理念,构建资本市场良好的可预期机制。这个 “不干预”的提法,还是历史上首次,将对市场影响深远。这意味着,以后监管的归监管,市场的归市场,A股“保姆型”监管方式,要慢慢终结了!当然,“不干预”并不会完全放任,而是适度控制市场的情绪,比如疯牛就肯定要降温了。但个股的炒作,应该很少管了,除非吃相太难看的。监管层这个表态,是给市场的吃定心丸,对A股估值抬升是一个利好。其实周末消息面还有很多,但上面这两条信息是对针对市场整体层面,这给予在大势把握方面较好好的预期。其实自今年以来,市场最大的机会就是医药股。从疫苗研发、疫苗生产、疫苗玻璃瓶、疫苗冷链等分支逐一被资金挖掘出来。但随着进入疫情后时代,在疫苗这条主线还有一个分支也会被关注到——就是注射器。欧洲联盟日前提醒,一旦新冠疫苗开始大规模接种,可能面临注射器、防护服等医疗物资短缺风险,敦促各成员国考虑联合采购。鉴于市场猜测,疫苗或最早在秋季末投产,所以欧美各国都开始进行注射器的采购,这在一定程度上使得注射器企业的订单逐步增长。一旦疫苗开始投入市场,那注射器的产能无法立马跟上,这就会在短时间内造成注射器的供给上呈现一定的缺口。据有关机构预测:单就国内而言,假设国内新冠疫苗未来接种率为70%、接种程序为2针/人份的话,那么国内新增需要的疫苗注射器就约为21亿只;叠加欧盟各国加上美国人口将近10亿,假设接种率为70%、接种程序为2针/人份的话,那么需要的疫苗注射器就约为14亿只。再加上其他世界上的国家,预计这一波疫苗注射器的需求有望突破50亿只。从上述相关预测数据来看,这将为注射器生产企业带来较高的利润增长。(来源:才知财富的财富号 2020-08-02 20:37) [点击查看原文]

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08月02日 21:53
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