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公司是内地供港活大猪前三大供应商之一和粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地,形成了集饲料生产、生猪育种、种猪扩警,商品猪问养,活大猪供港及生猪内地销售干一体的完整生猪产业链。

受益于香港猪价更高三实行优质优价,公司自产供港比例持续提升及非疗防控得当,公司的养殖盈利中枢远超行业,2021年其关殖业务手利率高达41%,公司100万头屠安产能即将干下半年投产,在“运猪”向“运肉”转变的政策背景下,品牌与区位优势将助力公司开展屠宰业务。

招商证券能承禁认为,目前猪价外在新周期启动前夕,从母猪产能,猪价绝对值,养殖盈利和猪饲料销量四个维度来看,2022年下半年猪价反转可期,而公司是目前上市猪企中少有的负债率低,账面现金充足的猪企,有望加速扩张,充分把握猪价反转后的景气上行期,同时还具备供港业务具备区位优势,预计2022/23/24年分别实现归母净利润0.7亿元/8.86亿元/6.42亿元;23年净利同比22年增长1165.7%

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06月22日 19:26
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