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江苏天鼎行业分析:五部委联合发文

江苏天鼎行业分析:五部委联合发文,乡村振兴加速推进江苏天鼎:前言2017 年十九大首次提出乡村振兴并上升至国家战略以来,中央到地方一直在进行相关顶层政策的完善。2018 年 9 月中共中央国务院印发《乡村振兴战略规划(2018-2022年)》,规划对实施乡村振兴战略做出阶段性谋划,年底中央农村工作会议在此提出要深入实施乡村振兴战略,将其对标为全面建成小康社会必须完成的硬任务,并讨论了《中共中央、国务院关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见(讨论稿)》。2019年2 月 11 日,五部门联合发布《关于金融服务乡村振兴的指导意见》,以强化金融对于农业和农村发展的扶持,确保乡村振兴战略推进。一号文件大概率还将聚焦于农业和农村,乡村振兴仍将是核心。乡村振兴:是顺利完成全面建成小康社会的必然选择;是缩小贫富差距,缩小城乡二元分化,增强社会稳定的必然选择;是激活低成本生产要素(农村有大量廉价的集体建设用地、宅基地,以及相对低成本的劳动力),推进经济发展的必然选择。乡村振兴的政治、经济、社会意义重大,在 2020 年全面建设小康社会渐近的背景下,乡村振兴加速推进正当时!一、江苏天鼎:行业要闻1.2017 年 10 月 18 日,习近平总书记在十九大报告中首次明确提出乡村振兴战略。十九大报告指出:乡村振兴对于中国走出“中等发达国家陷阱”,建设社会主义现代化强国,实现中华民族伟大复兴中国梦具有十分重大的现实意义和深远的历史意义。十九大把乡村振兴战略作为国家战略提到和政府工作的重要议事日程上来,并对具体的振兴乡村行动明确了目标任务,提出了具体工作要求。2.2018年9 月 26 日,中共中央、国务院印发《乡村振兴战略规划(2018-2022 年)》(以下简称“规划”)。根据规划,到 2020 年,全面建成小康社会的目标如期实现;到2022年,乡村振兴的制度框架和政策体系初步健全;到 2035 年,乡村振兴取得决定性进展,农业农村现代化基本实现;到 2050 年,乡村全面振兴,农业强、农村美、农民富全面实现。3.2019年2月11日,人民银行、银保监会、证监会、财政部、农业农村部联合发布《关于金融服务乡村振兴的指导意见》,强调要坚持以市场化运作为导向,健全适合乡村振兴发展的服务组织体系,促进农村金融资源回流。同时《意见》指出,将持续对国贫困地区企业的IPO、新三板挂牌、并购重组和公司债发行开通绿色通道,或将利于满足乡村振兴多样化、多层次的金融需求。二、江苏天鼎:行业分析及前景图一 2017 年中央农村会议提出乡村振兴“三步走”由图一分析,2017 年 12 月 29 日,中央农村工作会议明确了实施乡村振兴战略的目标任务:值得一提的是,此次规划目标更加明确细化,确保落实落地。规划对此设置了粮食综合生产能力、农业科技进步贡献率、农业劳动生产率、农产品加工产值与农业总产值之比等 5个指标。粮食综合生产能力——为确保国家粮食安全,实现“谷物基本自给,口粮绝对安全”,未来一段时期粮食综合生产能力仍需要保持在 6 亿吨以上。农业科技进步贡献率——到2020年达到60%,2022年达到 61.5%。未来 5 年国家将持续加大对农业的科技投入力度,科技在农业发展中的作用将更加突出。农业劳动生产率——到 2020 年增至每人4.7万元、2022年再增至 5.5 万元。农产品加工产值与农业总产值比——到 2020年提高到 2.4,2022 年提高到 2.5。休闲农业和乡村旅游接待人次——到 2020年增至28亿人次,2022 年再增至 32 亿人次。图二 中国乡村人口自 20 世纪 90 年代后趋于减少图三 中国农业人口比重与主要发达国家对比由图二、图三分析,建国至今,中国乡村人口规模与占比先升后降:1949-1991 年,中国乡村人口规模一直呈上升趋势,由 4.8 亿人增长到 8.4 亿人;1992-2017年,乡村人口规模趋势性下降,由 8.4 亿人减少到 5.8 亿人,2017 年中国乡村人口全球占比仍然超过 1/6,中国农业人口比重远高于主要发达国家。随着改革开放和户籍制度的松动,乡村人口向城镇的大规模迁移和流动已经持续了近 40 年。近年,随着社会发展以及我国新常态下的就业形势和经济结构调整具有更大的不确定性,根据《中国流动人口发展报告2017》所述,乡村人口流动表现出一些新趋向和特点:乡村流动人口总量先升后降,目前趋于平稳;新生代已经成为流动人口的主体,规模和占比持续扩大;人口流出和回流并存,返乡人口更趋向于非农就业;流出地更加集中于老少边穷地区,少数民族流动人口比重上升。图四 2016 年中国农地利用情况图五 2012—2017 年耕地面积增减变化情况图六 中国耕地面积占比与其他国家对比由图四、五、六分析,中国乡村面积广袤,占全国土地总面积的 94%以上,不过耕地面积占比偏低,人均耕地面积更是大幅低于世界平均水平。根据《2017 中国土地矿产海洋资源统计公报》所示,2016 年年末,全国共有农用地 64512.66万公顷,其中耕地仅占20.9%;耕地是我国最为宝贵的资源和粮食生产最重要的物质基础,也是乡村居民最基本的生产资料和最基础的生活保障。随着人口总量的扩大,我国人均耕地面积还将下降,耕地资源紧约束的态势仍将进一步加剧,当前与未来迫切地需要优化耕地资源与进一步提高单产等。在水、耕地等资源有限,以及农村人口比重不断减小的条件下,保持我国主要农产品供求总量基本平衡,确保粮食安全,也必须依靠科技提高土地生产率。从当前条件以及实施难度来看,我们认为农业科技最有可能的突破点在于生物育种技术以及化肥技术的突破。图七 中国农业机械化程度与其他国家对比由图七分析,中国每 100 平方公里拥有农业机械(拖拉机等)83.7 辆,与同期美国、日本差距较大,农业机械化水平偏低,影响农业产量。推进农业机械化是巩固提升我国粮食产能,保障国家粮食安全和重要农产品供应并提高农产品供给体系质量和效率的关键,在当前形势下更显得刻不容缓。图八 乡村固定资产投资占比由图八分析,乡村固定资产投资情况不佳,农村固定资产投资占全社会固定资产投资的比重自 1996 年以后持续下行,2017年仅1.5%;虽然国家高度重视三农问题,但从实际情况看,农业基础设施建设投入仍显不足。表一 不同类型公共投资项目投资金额结构(5省101村为例,%)由表一分析,1998-2011 年这 14 年间乡村公共投资总量逐年增多,尤其在新农村建设开始后投资规模增加很快,大部分乡村公共服务的供给状况有了明显改善;与发达国家相同发展阶段相比明显不足,尤其是农村教育和卫生公共服务供给(学校和诊所等)。增加农村基础设施投资是促进经济增长和消除贫困人口的有效途径,而削减教育方面的支出不利于经济增长和消除贫困。全面建成小康社会的短板在于乡村的发展,乡村发展的紧要之处需要进一步夯实乡村公共服务的供给基础。我国乡村公共服务供给在经济发展的新常态之下,改善乡村公共服务是缩小城乡差距、推进乡村振兴战略实施的重要途径。图九 农村基建贷款加快增长由图九分析,2013 年以来,农村基建贷款增速及其占新增贷款比重均出现不同程度的加速,未来有望在乡村振兴方面做出更大贡献。图十 2012-2017 年乡村旅游占国内旅游比重图十一 预计 2018-2022 年乡村旅游收入持续增长由图十、十一分析,我国乡村旅游发展迅猛:2017 年接待人数已经达到 28 亿人次,占国内旅游接待人数的 56%;营业收入超过7,400 亿元,占国内旅游总收入的 16.2%。乡村旅游的兴起,使得旅游成为扶贫以及乡村居民富余起来的新渠道。根据中商产业研究院的数据,2017 年休闲农业和乡村旅游各类经营主体达到 33 万家,环比增加 10%左右,整个产业呈现井喷式增长。预计2021 年全国乡村旅游收入有望突破 10,000 亿元。快速发展的乡村旅游带动从业人数不断增加。图十二 城乡收入倍差有所收窄图十三 乡村消费与城镇消费差距缩小由图十二、十三分析,2015-2017 年城乡收入倍差收窄幅度较之前放缓,随着国家日益重视乡村建设和提高乡村居民收入,乡村居民纯收入日益提高;1984 年以来,我国居民消费中的城镇居民消费率和乡村居民消费率反向变动,乡村居民消费率下滑幅度过大,而城镇居民消费率的上升未能实现同期弥补;我国城镇居民消费率短期内保持增速的基础是消费升级带来的替代效应,而乡村居民消费率提升空间较大,重点是找寻其中的增长点。但乡村居民的人均纯收入、消费水平都较城镇居民仍存在较大差距,因此,需要采取合理的、可持续的政策及其相关措施配套促进乡村居民收入的提高,挖掘乡村居民的消费潜力。中国乡村改革对经济增长形成了很好的促进作用,邓小平曾经说过,“中国有 80%的人口住在乡村,中国稳定不稳定首先要看这 80%稳定不稳定;“三农”一直是中国经济改革的头等大事,中共中央在 2004-2018 年连续 15 年发布以“三农”为主题的中央一号文件,强调了“三农”问题在中国社会主义现代化时期“重中之重”的地位。未来供给侧改革将持续深化,农业生产将出现区域化集中,农业现代化将持续推进。三、江苏天鼎:投资建议据基本面和技术面推荐关注以下标的:盈峰环境中青旅大禹节水大北农辉隆股份罗牛山苏垦农发新希望中联重科北大荒四、江苏天鼎:风险提示以上投资建议仅供参考,不构成买卖依据,建议投资者自主决策。据此操作,风险自担。股市有风险,入市需谨慎。免责声明本文所述信息的来源及观点的出处皆被本公司(天鼎证券)认为可靠,但本公司不能担保其准确性或完整性,本文信息或所表达观点不构成所述证券买卖的出价或询价,内容仅供参考。重点推荐:乡村振兴第一股——农田节水灌溉龙头大禹节水!基础设施建设:我们认为,农业、农村、农田的基础设施建构成乡村振兴的基础,随着乡村振兴的推进,我国农田节水设施建设以及农村供水、农村污水处理等领域将迎来投资加速期,重点推荐行业龙头大禹节水(行业龙头,产业积淀深,全国跑马圈地打下订单放量基础)!土地流转和产业化:通过土地流转实现(适度)规模化经营,是提升农业产业效率、实现产业链延伸的基础;重点推荐新洋丰(依托农资主业整合果蔬产业),苏垦农发(土地流转实现粮食产业化经营的),象屿股份(东北粮食产业链整合),北大荒(东北粮油生产基地,土地规模大)。考虑到未来可能出台相关政策加大对农机领域的扶持力度,重点推荐农机制造企业一拖股份星光农机和农机流通企业吉峰科技。 伴随资金到位,乡村基建项目预计将得到有效推动。重点关注岭南股份东珠生态

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02月18日 15:06
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