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安徽股友

为什么这时候要说说“农业种植与农产品”了?

中华网财经7号院紫荆工作室出品 文钰开近期A股指数表现不佳,市场悲观之声不绝于耳,谈疫色变。疫情导致很多产业业态极具失衡,比如近期全球紧缺的口罩、呼吸机,中医药,市场正经历着历史性的供不应求,而这种极度的供不应求就会成为资本的流动方向,如此也就造就了一大批逆市飙涨的牛股。2020年的一季度已经收关了,一季度除了医药与理疗器械,农业种植与农产品相关的一些上市公司股价始终处于逆市上涨中,并且位列一季度涨幅排行榜前十,其中金建米业(600127)、北大荒(600598)的涨幅都已接近100%。农业板块大涨为什么?是否有向其他农业品种扩散的趋势?还有哪些品种会因为疫情产生“供不应求”呢?为什么农业种植的玉米、豆粕如此大涨主要原因之一:受全球疫情影响中国人口约占世界总人口的1/5,是全球主要的大豆生产国和消费大国。中国对大豆的需求量约占全球的30%,进口量约占全球进口量的59%。但中国的国土面积有限,大豆产量难以承受如此巨大的资源消费,因此需要进口大量的农产品(对进口依赖依然较大)。近年来我国大豆对外依存度整体超过80%。全球大豆主要产区集中在巴西、美国、阿根廷以及中国,因此美洲成为我国进口大豆主要的来源地。资料来源:Wind中国大豆进口主要来源国随着疫情的蔓延,海外各国采取相应措施,从目前梳理的情况来看,近期主要大豆生产国和出口国的“限制”有所升级,令主要出口大豆港口的工作效率下降,或对后期国内大豆到港形成延迟。全球最大的豆粕出口国阿根廷一重要港市宣布暂停港务活动,导致豆粕价格应声上涨,第三大大米出口国越南也宣布禁止出口大米产品。国内进口大豆库存经历连续6周大幅度下滑,当前大豆库存仅210.2万吨,多地油厂出现因缺豆停机。在此特殊时刻,放大国内豆粕缺货恐慌情绪,短期一周来看豆粕现货价格或将维持坚挺局面。需关注上述(巴西、阿根廷、美国)国家疫情扩散情况。主要原因之二:自然灾害与病虫害其一、:2020年开年以来就在全球各地出现了高频的极端天气灾害以及病虫害,目前“蝗灾”并没有被消灭,而是进入了再次产卵期,6月极有可能扩军再来。其二、:NOAA,世界气象组织等说今年可能出现拉尼娜现象。根据3月29日最新科学报告指出,我国已经正式进入“汛期”,汛期时间为3月28日(已经开始),较多年平均入汛日期(4月1日)提前4天。在3月26日国务院联防联控机制新闻发布会上,水利部水旱灾害防御司司长田以堂说,今年有可能发生大洪水,要守住水旱灾害防御的底线,保证人民群众的生命安全。其三、草地贪夜蛾全球性扩散,并且已在我国定殖,防控形势严峻。当前来看,草地贪夜蛾已在我国定殖。根据农业农村部预计,今年虫源北迁时间或较上年提早1个月左右,导致虫害加快向北方玉米区扩散,威胁区域占玉米种植区域的50%以上。草地贪夜蛾分为“玉米型”和“水稻型”,一旦虫情降低玉米产量,国内玉米供需缺口可能继续扩大。根据美洲国家的经验,转基因玉米的广泛种植有助于草地贪夜蛾虫害的防控。(近期转基因玉米品种的上市公司股价逆市表现都较好)。海外疫情对还对哪些农产品造成了较大影响通过上文的分析,除了玉米、大米还有豆粕之外,还有哪些农产品品种会引疫情原因造成短缺、供不应求呢?主要有以下几个品种:糖、棉花、猪肉。糖:我国食糖的年消费量约1500万吨,其中自产量不到1100万吨,进口食糖的占比约30%。巴西是全球最大的糖出口国,年出口量约 2000 万吨,泰国、印度以年出口 1000 万吨、500 万吨分居其后。若巴西、印度食糖的出口出现较大波动,或将对全球糖市的供给带来较大影响,但是糖价上涨空间是有限的,因为全球原油价格已经跌到底谷。棉花:全球棉花的总出口量逾900万吨,我国进口量超150万吨,占我国总消费量的20%左右。美国、印度、巴西、澳大利亚是全球主要的棉花出口国。我国棉花库存水平在过去几年中缓慢下降, 短期全球棉花供需格局的变动对我国国内棉花供给的冲击或较为有限。肉类:自非洲猪瘟疫情导致国内生猪产能大幅下降后,我们认为进口肉类已成为我国肉类供给的重要组成部分之一。2019年,我国进口肉及食用杂碎1301亿元,同比大增79%;今年前2月,我国进口肉类125.5万吨,同比大增70%。巴西和美国是重要的鸡肉和牛肉出口国,美国的猪肉出口量占全球总出口量的比重也达到约 30%。我们认为巴西、美国的肉类出口若受到疫情影响而放缓甚至停滞,或将进一步影响我国肉类供需结构,增大肉类价格上涨动力。资料来源:Wind(来源:中华网财经的财富号 2020-04-01 15:15) [点击查看原文]

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04月01日 15:45
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