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山东股友

农产品将迎来周期性牛市

农产品大致可分为种植类的,养殖类的以及水产类。细分的话会有更多的板块。但大体上而言上述三类都可以称之为农业股。而我们今天文章讲的农产品将迎来周期性牛市,也就是说农业股里会出非常多的牛股。而且农业股里将出现非常多可操作的机会。 目前与农业相关的分类指数上,种业板块上今年的涨幅已阶段涨了一倍多了,另外农林牧渔板块今年的涨幅也超过50%。有些人会农业相关的板块涨了这么多了,还能涨吗?我只能说你没有点格局意识。前面我们刚说过农产品是周期性牛市,涨幅自然不止这么一点。真正好的票,翻倍才算刚起步。 而关于农业票有机会这个逻辑我们早在上半年就跟一些朋友讲过。就是疫情后不久就讲过。当时农产品周期性牛市的一些要素还没有显现,但方向当时给了,而现在这些要素更清晰了。在我们的持仓组合,近半年来一直经常有农业票的配置。 今天我们公开农产品会走周期性牛市的逻辑。他走牛市并不是一个要素。而是多要素。一个是整个股票市场经过股灾后长达几年的长期下跌后,市场也转换进入牛市。另一个农产品也有一个内在的涨跌周期。而这个涨跌周期,实际上是农产品产能供给的一个周期。而他的产能或者说产量的周期另一方面受气候周期影响。巧合的是目前正处于这个气候周期。这个气候周期有另一种叫法,这里我们就不提了,不然越讲有些人越听不懂。 这个气候周期不是指一般春夏秋冬这个气候,而是指极端天气的周期。就是说隔几年或隔一段时间容易出现连续极端天气。比如极热,极寒。或者一些地方一些时候,连续大雨,暴雨。而一些地方就连续干旱。那么一旦出现涝的涝死,旱的旱死。这样对农产品的产量肯定有影响。而且这种气候还不是偶发事件,在全球范围居有一定程度的普遍性和联动性。所以一旦这种气候周期出现,必然影响农产品的产量。在全球范围内就会出现一定程度的紧缺。那价格上去也是必然的事。 而今年上半年爱疫情的影响,当时越南还停止了大米出口,市场内金健米业立马被炒翻倍,后面我们说不缺粮食,然后越南也再次出口大米。在第一季上粮食可能影响不大。一个是我们疫情控制得快,春耕影响不大。再者前几个月的气候还正常。所以第一季的收成没啥影响。有影响将会是第二季或下半年的农产品收成。这个很简单,看新闻你就知道了。前段时间很多地方暴雨,长江中下游很多地方闹水患。闹水患肯定影响收成的。 前面时间还有一个有趣的新闻,说是一个地方的粮仓起火。那就是扯蛋的。能起火的粮仓是有文章的。粮食不够的粮仓才会起火。原因就不分析讨论了。另一个还有新闻说收储进度不够。而官媒又说早粮收成还增产增收了。知道这意味着什么吗?消息和实际不匹配中间肯定有东西可讲的。今天不讲这个事情,直接说结论。那就是现在已有不少人预期粮价后面要涨了。而且现在预期要涨的很多人还是在一线的。所以这个后面农产品要涨价的逻辑很强大。 另外国际上目前疫情仍然没解决,或多或少会影响到农业生产,再叠加种全世界大放水,这些钱最终会导致商品价格的上涨。再加上其他一系列的各种要素。农产品牛市就顺理成章了。自然农业票里面将出现很多牛股。个股方面,今天农业股止盈一只,又新开一只农业股。(来源:金豆看盘的财富号 2020-08-18 19:49) [点击查看原文]

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08月18日 20:27
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