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被动元件涨价潮或来临:供给大减,5G、新能源需求旺盛

被动元件涨价潮或来临:供给大减,5G、新能源需求旺盛,这些公司受益界面新闻08月21日 10:13关注原标题:被动元件涨价潮或来临:供给大减,5G、新能源需求旺盛,这些公司受益 来源:财联社近日,被动元件大厂国巨(Yageo)表示,由于5G带动钽质电容需求,加上疫情带动涨价效应,预估到今年底钽质电容价格将再增1倍。6月初,国巨以16.4亿美元间接投资美国基美(KEMET),交易完成后,基美将成为国巨的全资子公司。国巨在本案实行后将成为全球第三大被动元件厂,可望揽下在芯片电阻、钽质电容市占第一,MLCC(陶瓷电容)市占第三的地位。消息面上,据外媒报道,菲律宾疫情失速狂飙,总统杜特尔特宣布大马尼拉地区二度封锁。菲律宾是被动元件龙头日商村田制作所、南韩三星电机、日商太阳诱电等指标厂重要生产地区,首季被动元件大缺料,就是因为这些厂商海外厂区因当地封锁无法开工,导致供给大减。据了解,村田制作所和三星在菲律宾的MLCC产能比重分别达15%和40%,随着菲律宾二度封城,导致交通运输更加不易,将冲击大厂生产出货。村田MLCC全球月产能约1500亿颗,除了日本和菲律宾产能外,约40%在中国大陆,其余则在泰国和新加坡。天风证券研报表示,随着5G、新能源汽车行业的发展,全球被动元件景气度有望提升,主要增长来源于电动车、5G、军工等应用和高阶产品的结构性机会,进口替代赛道机会主要在MLCC、晶振和上游材料等。天风证券潘暕分析,MLCC行业毛利率趋稳,毛利率最高前三名为三环集团、国巨和村田,一季度毛利率分别为46.2%、40.3%、38.4%;薄膜电容板块营收增速探底,平均毛利率为28.5%,连续两个季度下降;而军用被动元件处于复苏周期。 , 潘暕建议重视工业需求主导的钽电容景气度提升机会,重点推荐MLCC领域风华高科、军品被动元件领域火炬电子、电感领域顺络电子,建议关注宏达电子泰晶科技三环集团法拉电子惠伦晶体以及军品被动元件领域振华科技鸿远电子等。

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08月23日 11:26
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