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受益中下游格局变化,通信板龙头实现高速增长 我们认为

受益中下游格局变化,通信板龙头实现高速增长我们认为,最核心的在于格局的变化。首先是下游客户通信设备厂商在全球的市占率,2014年,国产设备厂商华为 中兴市占率30%左右,2017年提升至40%以上,相应地,爱立信和诺基亚(2016年收购阿尔卡特朗讯)的市占率则持续下滑。其次是国内通信板龙头公司在客户的份额持续提升。以深南电路为例,2018年来自国内两大通信设备厂商收入合计24亿元,2015-2018三年复合增速35%,沪电股份2018年来自国内某大型通信设备厂商收入13.2亿元,2015-2018三年复合增速24%。同样地,在海外通信设备厂商,国内通信板龙头公司份额也在持续提升。从近年来全球前四大通信板厂商收入来看,2016年以来,随着下游华为、中兴两大国产通信设备厂商市占率提升,以及在客户的份额提升,深南电路沪电股份的通讯板营收增速要明显高于TTM和金像。特别是今年上半年,TTM和金像收入都出现了下滑,深南电路沪电股份则继续保持高速增长。

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2019年10月22日 19:04
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