华夏幸福今天很幸福，兼谈几点机会。

1.如前文反复论述，华夏幸福的逻辑是死鱼变活鱼，价格不一样。确定性比其它更高，头部的保利金地招商蛇口逻辑是国企资金优势、兼并、市占率提升，但房地产销售数据还没有转暖，托而不举的政策，使头部不一定能捡到便宜货兼并，逻辑还有待验证，看下一步政策加码和数据回暖。逻辑不再赘述。

2.保交房的底线，炒的逻辑可能会向建材、家具、家电延伸，东方雨虹、北新建材、三棵树，家电还有消费属性，应靠后炒。

3.gdp5.5主要靠基建了，中字头，中国建筑、中国中铁、中国交建，其中，中国建筑还有房地产新模式概念，业绩也很稳定；华新水泥、苏博特（减水剂）、浙江鼎力。

4.业绩比较好的。东航物流、瑞可达、飞科电器、圆通速递，但这些是个股机会，没有行业和板块效应，比较难把握。

5、新化股份，锂矿萃取，藏格矿业的会议纪要里面提到了上马新型萃取装置，缩短沉锂母液的回收周期，新化是卖萃取液的，原则上不受锂矿价格涨跌影响，扩产反倒是好事，是一个新的增长点。

投资的成熟需要经过一轮牛熊，回头看的这个心态不一样，其难在于，从哲学、价值观、理论、心境、方法论、操作体系都要靠自己去实践中构建，没有现成书可以学，成功的经验也很难复现和表述，参与因素很多，一个因素不到位就是功亏一篑。没有别的办法，主要靠自渡。跟他人的交流只能加速成长，但该走的路一步都不能少。