碳中和这个概念，起源并完善于西方发达国家，1997年问世以来，在西方逐渐走红，实现了从“前卫”到“大众”的转变。但是，近期，刚到我国A股二级市场，就被各路游资上下其手，一顿猛蹭吃豆腐，惨遭咸猪手揩油。假碳小丑在殿堂，公主流浪在民间，将相出走在国外。 碳中和≠节能环保。人民追求美好生活的需要，生活质量的改善叠加经济复苏，能源消耗增长是必然的。汽车等地面交通工具的电动化，生产生活全部电气化是必须的，电力消耗只会增长。既然主要的温室气体与基于煤，石油，天然气的燃烧有关，那么碳中和的关键就不是压制需求或者节能，而是要来一场能源结构的深刻革命。碳中和≈能源结构革命！ 翻阅《如何避免气候灾难——我们拥有的解决方案和我们需要的突破》（2021年2月16日出版，微软创始人比尔.盖茨著），盖茨潜心研究气候治理十余年，此书集西方各学科、派别、行业、阶层研究结果之大成，按照盖茨的观点，关键是要减少煤炭石油天然气的使用，增加清洁能源发电的占比。 但遗憾的是，风电光伏水电等可再生能源因受昼夜、季节和气象影响，很不稳定，高比例的新能源接入电网，已在全球引发大量断电事故，凭借当前的储能技术无法解决，比如上月的美国得州断电断水事故已造成几十人冻死。 现阶段重点建设新一代清洁能源核电（不可再生但近乎无限供应）是唯一选择，这是国家为碳中和提供有力支撑的核心战略（关注碳中和将相——国之重器中国核建，绩优超跌，整个国家唯一的核电站建设单位，走出去，国家名片，没有定增减持解禁，2021年1月核电工程营收增长近7倍。1月24日，广东省人大会宣布惠州太平岭、陆丰、廉江三个核电站开工，此外福建福清华龙一号首堆、漳州，辽宁庄河、红沿河、巴基斯坦核电站开建 ，为阿根廷建核电站协议中）。 短期内，光伏一体化建筑+光伏分布式电站是一个发展方向（关注碳中和小公主——央企小盘苏美达，近期大利好RCEP核准，绩优超跌，没有定增减持解禁。国际贸易：苏美达年营收近800亿，市值仅72亿。碳中和：PK南网能源光伏营收仅2.74亿，苏美达此项就有18.72亿，还有风电稀土节能设备和工程业务，环保工程也有几十个亿）。长远看，要为风电和光伏开发更便宜、更强大的储能电池，国家出资积极探索绿色氢能和人造太阳。 碳中和也不仅局限在能源领域，还包括对钢铁、水泥、有色、冶金、化肥等行业采用革命性的、全新的制造方法。其它比如，新能源及新能源车是碳中和，植树造林森林汇碳是碳中和，煤化工净化处理（煤化气）是碳中和，甚至人造肉也是，因为畜牧排放的甲烷分子对温室气体的增加，是纯二氧化碳的二十倍。 现在炒作的所谓节能是隔靴搔痒，南辕北辙。另外可降解塑料、固弃废物处理、烟气排放除尘、烟气脱硫等属于环保，不是这些行业不重要，而是跟碳中和没有直接关系。 看到很多帖子推荐钢铁、水泥、有色的，即将纳入碳交易就是利好吗？那首批次2千多家企业，后面还有N批次，全国所有企业都将纳入，都是利好？我国粗钢、水泥产量高居世界第一，碳中和背景下，增加了这些企业的碳减排成本，未来同质化竞争激烈，企业生存压力极大，暂不看好这些版块。 碳中和背景下，第一个利好的反倒是纸业，一个简单的逻辑是，作为汇碳资源的森林不让动，纸浆纸业会继续涨价（适当关注民丰特纸，做卷烟纸业务，近期国家禁止电子烟长期受益者，这是浙江嘉兴唯一的国资票，就20亿市值袖珍迷你小盘，今年7月嘉兴南湖有100周年重大庆典。业绩同比增长近3倍，压着几年不让涨，没有定增减持解禁） 必须得说那些蹭碳中和、碳交易概念的这电力，那能源，还有节能的企业，太不要脸了。碳交易所因为业务少得可怜，临时找几个电力企业来凑数而已，比如华银电力，扣非净利润亏损十几年，投资交易所股权几千万，两年分红才12万。主营业务没做好，也没有为国家碳减排做好贡献。以后全国所有企业都加入碳交易，业务繁重，那在东西南北中，甚至各省开设交易所是必然的，所谓的碳交易所股权，就是一个肥皂泡。现在追高这些假碳中和，其实，与炒作仁东控股无异，必遭埋葬。 各种蹭碳中和的热点，其实是打酱油，是不折不扣的胡乱炒作。去年疫情也这样，游资国际视野和专业知识不足，先爆炒了一个跟疫苗不相关、做抗生素的联环药业，后来才找到智飞生物、达安基因等正宗疫苗和检测股。 上游新闻重庆商报：收益翻倍的湖南湘投终于坐不住了，宣布减持3%的股份。搭上“碳中和”股价7连板，华银电力忙抛减持计划，扣非净利润12年亏损11年。湖南湘投这一减持，或许更多地是出于防御的需要，也许控股股东意识到华银电力基本面是不会迅速改善的，才做出了减持套现的举动。 第二个宜宾纸业，实锤。镰刀已经举起，杀。