作者 | 楚辰纹

来源 | 洞见新研社

海外（美国）干线物流现状

根据图森未来的上市招股书披露，美国传统卡车货运市场规模为8000亿美元，1990-2018年，每年行程里程CAGR（年复合增长率）约为3%。同时，传统卡车货运市场承运碎片化，95%货运租赁商运营不到20辆半挂卡车，难以形成规模效应。

在安全方面，2009-2019年卡车碰撞事故死亡人数上升40%，导致保险费用2012-2018年CAGR约5%。

由于行业存在司机群体老龄化等问题，导致司机短缺日益严重，预计到2028年司机短缺情况将扩大2.6倍。同时，劳动力成本已占每英里运营成本的43%，比第二大部分—燃料成本高79%。劳动力短缺已成为卡车货运行业发展的最重要问题之一。而美国货运市场10%的路线却占据近80%的货运量的特点，为自动驾驶技术应用提供了机会。

监管环境上，美国已有43个州允许L4自动半挂卡车测试，其中24个州允许商用部署。安全性、运输效率上，自动驾驶可打破每日行驶时间的法律限制，并将司机资源分配到第一和最后一英里交付上，提高效率，缓解司机短缺，且可减少因分心等原因造成的事故数量，从而降低保险费用。

中国干线物流现状

亿欧智库测算，2020年中国社会物流总费用为14.9万亿元，占GDP比重达14.67%，2021年中国公路货运市场规模或达5.85万亿元。尽管中国公路货运市场具备万亿级规模，但60%的运力掌握在小型车队与个体散户手中。

安全方面，根据G7大数据平台显示，截止2019年，中国百万公里事故数为3.7起，平均每起事故造成超过7万元的经济损失，卡车司机死亡率常年在1‰左右，对比美国各州百万公里1.3起事故数，中国公路货运行业安全管理提升任重道远。

由于工作强度大、安全风险高、社会地位与福利难以得到保障造成货车司机就业满意度低，新生力量不足，2020年中国53.40% 的货车司机年龄在40岁以上，群体老龄化现象明显。

公路货运的第一大成本为燃油成本，占比为22.36%，人力成本从2009年到2018年，以每年10%的速度递增，现人力成本在公路货运总成本中占比高达21.05%。

01、图森未来

1、图森未来的自主驾驶货运服务解决方案由核心技术、产品、服务三大部分组成：

1）两种服务/商业模式

承运人自有运力模式：以“订阅费”的形式向用户提供自动驾驶服务。

用户购买自动驾驶卡车，或者支付一定的费用对卡车进行智能化改装，然后以0.35美元/英里的价格向图森未来购买TuSimple Path的自动驾驶服务，预计每辆卡车每年节省约9.5万美元。

TuSimple运力模式：图森未来提供自动驾驶卡车，货主以1.45美元/英里的价格，直接向图森未来购买运力服务。

美国传统运价为1.7美元/英里，在这个模式中，货主每10万英里可节省约25000美元，预计每英里节省10-15%的开支。

2) 图森未来的产品由特制L4半挂卡车、TuSimple路径、AFN（无人驾驶货运网络）终端构建而成，形成一个完整网络，值得注意的是，目前，图森未来开通了“凤凰城—图森市—埃尔帕索—达拉斯”的运输线路，但在图森未来的规划中，AFN是一个不断扩展的运输网络

3）核心技术部分包含感知技术、动作规划、控制算法、机器学习基础设施、高清地图五个部分，相互促进，实现自主货运。

2、图森未来建立了一个近高速公路的自动货运终端，率先也是唯一展示了L4自动驾驶半挂卡车在地面街道和高速公路上行驶。并建立了包括托运人、承运人、铁路公司等在内的合作伙伴生态系统。

3、财务方面，图森未来2020年营收为184.3万美元，2020年净亏损为1.78亿美元，研发费用2020年为1.32亿美元。发展规划上，图森未来计划在全球进行商业化，并计划在2024年开始交付L4特制自主驾驶卡车。

合作主机厂：Navistar、TRATO

合作物流商：UPS、USPS、McLANE

点评：图森未来在L4级自动驾驶卡车技术研发与量产落地的基础上，业务重心在于构建自动驾驶货运网络（AFN），为用户提供运力服务。通俗点就是卖服务。

02、智加科技

1、搭建了商业闭环产业生态，携手一汽解放和满帮集团，构建自动驾驶重卡“主机厂+自动驾驶技术方案提供者+场景应用方”的产业链铁三角。

去年9月，智加科技助力一汽解放发布了L3级别自动驾驶重卡，满帮联合智加基于这款自动驾驶重卡开展商业化运营。

满帮平台上已经拥有900万认证司机，400万认证货主，覆盖全国339个城市、11万条线路，平台年撮合成交规模达8000亿元规模。新车型接入满帮平台，利用其安全性和燃油经济性帮助打造客户服务标杆。并通过最优化货源匹配和路线设计，收集大量真实营运路测数据，高效训练自动驾驶软件系统，并利用OTA远程更新系统持续提升车辆性能。

2、开发车规级量产产品，与一汽解放成立合资公司，发布全球首款量产自动驾驶重卡。

携手挚途科技，助力一汽解放开发L3级自动驾驶重卡J7，并计划2021-2022年在美国市场交付SL4量产自动驾驶重卡。

除此之外，智加也在不断推进中美两地的商业化试运营，2019年12月，智加首次使用 L4 级自动驾驶卡车，为客户提供横跨美洲大陆的商业货运服务；2020年9月，智加和满帮宣布双方开展基于J7自动驾驶重卡的商业化运营。此外，智加开始与顶级物流供应商展开定点合作，已经拿到数千份预订单。

3、实现了研发标准化，启动由独立第三方机构进行的自动驾驶系统测试和安全认证，采用安全认证的黑莓QNX操作系统的自动驾驶重卡，并协同参与相关高速干线物流场景的自动驾驶标准化制定和车路协同实践探索。

在今年早些时候开始向美国和中国的公司提供半自动卡车驾驶系统，为顺丰控股提供了其系统，允许半自动卡车每天行驶超过900英里。

合作主机厂：一汽解放、依维柯等

合作物流商：满帮集团、苏宁物流、顺丰快递

点评：与图森未来的打法类似，但涉及运营的程度不深，更大的着力点在于与产业链上下游企业建立深度战略合作，构建生态闭环，共同推动自动驾驶重卡量产与大规模商业化应用。向上协助主机厂造车，向下向用户企业提供完整形态的自动驾驶卡车。

03、嬴彻科技

围绕中国的主要干线，运营L3级自动驾驶卡车，基于这个短期目标，嬴彻科技的业务重心聚焦于向干线物流市场提供自动驾驶卡车及服务，嬴彻科技将自己定位为自动驾驶卡车的运营商。

目前，嬴彻科技与福佑卡车成立了自动驾驶运营合资公司，双方共同打造新一代“智慧物流平台”，探索自动驾驶干线物流商业化运营。

从2019年9月至今，与德邦开展干线物流自动驾驶合作，运营德邦“天津—苏州”路线。

今年双11，嬴彻科技联合德邦，开设自动驾驶双11专线为买家送货，自10月31日起，每日两班往返于济南和上海之间，单程880管理，每次行程由一名司机独立完成。

合作主机厂：中国重汽、中国一汽、福田汽车、徐工集团

合作物流商：福佑卡车、德邦快递、 京东物流、普洛斯

点评：定位自动驾驶卡车服务提供商，面向高速干线和港口物流枢纽场景，提供全栈自动驾驶技术，致力于打造覆盖全国的新一代人工智能运输系统NATS。其模式与图森未来非常相似。