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股市晏曾

四季度光伏产业链旺季预期

四季度光伏产业链旺季预期,现在分歧比较大。首先从最新产业链开工率数据来看,硅料、电池片、组件9月开工率环比8月均有大幅提升,旺季开启的迹象还是比较明显的。目前有部分声音认为今年前几个月已经基本透支了印度、欧洲等地的出口需求,所以很难出现超预期的旺季,因此要重点留意节后将公布的产业最新数据,从而观察这个旺季的质量。其次,旺季真旺的话,有供需紧缺预期的环节是关键。一是硅料,硅料还是最紧缺的环节,目前产能利用率已经接近100%,但是后面产能会快速释放,明年大概率是不缺的。
二是EVA-胶膜,EVA产能释放集中在2024年,今年年底大概率是缺的,明年装机要是超过350GW的话也会缺,EVA要是缺,下游胶膜也会供不应求。三是石英砂,年底的整体缺口还是比较大的。四是新型电池片,新型电池片可能出现结构性紧张。

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09月22日 20:23
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