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【有色行业专家 范润泽】全球镍资源产业链梳理及新能源动力电池

11月29日 下午分论坛范润泽永安期货有色金属高级分析师镍主要用在不锈钢,不锈钢全球来讲镍占到了将近70%的消费量,国内在85%左右。镍分为三类,纯镍就是精炼镍,是期货交易的标的;二级镍应用的基本是不锈钢行业,另外还有化学镍。红土镍矿是最丰富的,硫化矿占了30%,红土是70%,经过一百年的开采,硫化镍在减少,所以未来红土矿将成为开发主流。这两年全球镍矿的产量保持比较稳定,大概在230万吨,2014年印尼出台了禁止原矿出口的政策,导致产矿大幅下降,但2017年印尼又放开了出口禁令,所以产量恢复了。全球镍的产量是220万吨左右,这两年镍的产量在增加,但增加的主要是二级镍,一级镍在下降。2016年以后镍价跌到底部了,很多产能停掉或者减产,所以从2016年开始,供需格局发生了变化,镍价也在慢慢的恢复。2017年硫酸镍是32万,今年是45-50万吨的水平。三元起来以后,都在扩建一些硫酸镍的项目,包括芬兰、日本、澳大利亚。特斯拉在澳大利亚建了一个非常大的储能项目,所以必和必拓也在配合特斯拉的项目做储能。硫酸镍的产能扩张主要集中在中国,原料主要来源于红土镍矿湿法工艺出来的氢氧化镍,全依赖进口,基本上从澳大利亚、从芬兰进口。全球两百多万吨的镍产品里面,有一百多万吨是跟不锈钢配套的,和新能源是没关系的,剩下一百万吨里还有七八十万吨是电解镍板,所以全球来讲大概25万吨的产能,就是镍豆和镍粉溶解产生硫酸镍。但能生产电池硫酸镍的也不多,因为刚建的时候是为不锈钢做的,铁的含量偏高,所以25万吨的镍豆镍粉很多不适合做硫酸镍。中国企业也看到了三元以后的发展对镍的需求,在提前布局,华友钴业格林美、中冶等企业都在进行三元硫酸镍产能的布局。 电池行业里面用镍的增速来看,2012年至今大概是2%,增速还是非常快的。高镍作为未来发展的方向,估计到2020年三元高镍这一块能占到40%的比例。对于新能源来讲,中国一年120吨的消费量,电池行业也就六七万吨,但是以后肯定会有明显的增加,到2020年中国三元对镍的消费量预计到15万吨的水平。新能源汽车使用镍增加以后,因为镍还是以期货去定价的品种,期货交易所交易的标的是金属,硫酸镍增加了,金属镍就会减少,产量减少的话就会意味着镍的价格会往上走,所以可能未来镍的价格会出现分化,金属镍跟着电池行业走,镍铁是跟着不锈钢走。在新能源行业发展起来以后,镍的库存降了20多万吨,很多企业看好新能源行业对镍的消费,提前做了一些布局,可能存在一些隐性库存。对于镍价预测来讲,新能源行业的发展对镍有带动的作用,乐观来看从2020年开始,整个镍价应该会有一个启动的行情;悲观情景下价格回到一万多的水平。如果新能源行业超预期,再加上资金的因素,镍价可能到两万五以上,因此镍未来还是一个大家可以去期待的品种。

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2018年12月01日 12:18
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