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36家上市券商三季报扫描:行业全线回暖 马太效应显著

经济观察网 记者 黄一帆 从三季报整体来看,券业全线回暖。与此同时,从券商营收和净利润结构来看,行业“马太效应”越发明显。10月31日,36家A股上市券商2019年三季报已全部披露完毕。从记者统计结果来看,无论从第三季度单季或是前三季度整体而言,整体券商板块在营业收入和净利润等方面的业绩表现都颇为亮眼。当前,资本市场改革措施密集出台,创业板、新三板改革提速,多次资本市场体系逐步完善,券商面临着前所未有的机遇。而随着10月30日中信证券重组广州证券事项获得无条件通过,强者恒强的券业整合大幕也在缓缓拉开。山西证券认为,金融供给侧结构性改革的逐步深入,将会重塑资本市场格局,大型券商在未来的市场环境中拥有更多优势。三季报表现亮眼根据记者统计,就单季度数字而言,36家A股上市券商三季报单季合计实现营收922.29亿元,同比增长52.52%,合计实现归属于母公司股东净利润243.26亿元,同比大增80.43%。36家上市券商营收均超2亿元,20家上市券商营收超10亿元。其中,中信证券以109.83亿元冠绝榜首,同比增长52.18%;海通证券紧随其后,实现营收74.13亿元;华泰证券国泰君安营收均超过60亿元,分别为66.43亿元和64.98亿元;申万宏源东方证券广发证券营收均超50亿元,分别为59.37亿元、55.29亿元、54.16亿元。第三季度券商营收排名第十位的是中信建投,营收为37.91亿元。此外,营业收入同比实现翻倍的券商有5家,分别为兴业证券南京证券东方证券中国银河太平洋。其中,兴业证券同比增长197.61%,营收近翻两倍,成为第三季度营收增长最快的券商。而方正证券华林证券山西证券是36只A股上市券商中营收同比下跌的标的,营收同比分别下滑1.2%、4.72%和11.32%。马太效应越发明显而从今年前三季度来看,36家三季报的券商合计实现营收2744.57亿元,同比增长47.50%,合计实现归属于母公司净利润797.27亿元,同比大增65%。36家券商中,前三季度投行收入排名前三为中信证券海通证券中信建投,分别为29.81亿元、25.67亿元和25.32亿元。此外,国泰君安华泰证券光大证券招商证券投行收入超过十亿级别。此外,6家券商投行收入低于2亿元,分别为财通证券中原证券华安证券太平洋、华林股份和红塔证券。据记者统计,2019年前三季度投行收入排名前十券商合计收入为158.6亿元,占36家券商投行总收入的66.80%。同样的情况也出现在归母净利润方面,36家上市券商前三季度净利润超1亿元,其中中信证券海通证券国泰君安华泰证券广发证券招商证券申万宏源进入四十亿以上级别,2019年前三季度,排名前十的券商归母净利润合计为565.07亿元,占36家券商总归母净利润的70.88%。而值得注意的是,除天风证券在2019年前三季度归母净利润同比下滑26.6%外,其余35家券商实现同比全面增长。其中,东吴证券归母净利润前三季度增速位居榜首,实现382.23%增长。公募三季度加仓头部券商此外,上市券商亮眼的业绩在股票市场上亦有所表现。据Wind数据,前三季度(年初起至9月30日)券商板块累计涨幅为49.41%,明显跑赢A股大盘。根据兴业证券分析师统计指出,2019年第三季度公募基金十大重仓股中,头部券商持仓市值出现明显加仓,加仓市值规模排名前5的券商个股依次是:中信证券(+19.94 亿元)、国泰君安 (+4.26 亿元)、海通证券(+3.42 亿元)、广发证券(+2.10 亿元)、中国银河(+1.25 亿元)。部分券商遭公募基金减仓,减仓市值规模排名前 5 的券商个股依次是:华泰证券(-9.48 亿元)、东北证券 (-1.30 亿元)、招商证券(-0.75 亿元)、兴业证券(-0.52 亿元)、东吴证券(-0.46 亿元)。其中,华泰证券第三季度遭减持较多主要源于其 8 月定增解禁及 10 月GDR解禁影响。中信建投指出,长期来看,龙头券商下半年走势仍值得期待。非银金融机构流动性问题悬而未解、全球央行开启降息周期等因素,货币政策将维持边际宽松,这将有助于市场交易活跃度的提升。此外,以科创板注册制试点为契机,多项资本市场改革政策陆续落地,包括但不限于融资融券、沪伦通、股指期货、券商托管结算、再融资、结售汇等领域,为券商拓宽业务疆界。随着国内直接融资市场的扩容、对外开放进程的推进,证券业供给侧改革将持续深化,综合实力突出、风控制度完善的龙头券商将受益于行业集中度的提升。(来源:经济观察报的财富号 2019-10-31 17:30) [点击查看原文]

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2019年10月31日 18:28
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