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转发 ◆ ◆ 财经评论 发表于 2020/2/12 21:19:54 [财经评论吧] 刚刚!A股八连阳后 国常会:下调贷款利率 来源:研究中心 作者:十字路口   随着湖北以外地区新增确诊病例八连降,大盘也迎来八连阳,A股如此强势的原因是什么?回调究竟什么时候来?  2月11日,全国除湖北以外地区新增确诊病例377例,连续8天呈现下降态势。  过去这一数据分别为:890例(3日)、731例(4日)、707例(5日)、696例(6日)、558例(7日)、509例(8日)、444例(9日)、381例(10日)、377例(11日)。  国常会:下调贷款利率纾困民营、小微企业  据中国政府网,国务院总理2月11日主持召开国务院常务会议,进一步部署在全力以赴抓好疫情防控同时,加强经济运行调度和调节,更好保障供给。  会议听取了有关部门关于保障重点防疫物资和有序恢复生产生活秩序的汇报。各地区各部门贯彻习近平总书记重要指示和中央政治局常委会会议精神,按照中央应对疫情工作领导小组部署和国务院联防联控机制要求,在切实做好各项防控工作同时,有序推进企业复工复产。重点医疗防控物资供应量快速提升,生活必需品市场供应总体充裕,煤电油气等能源得到较好保障。通过错峰等多项措施避免了节后返程大规模人流。相关部门汇报,预计未来一周也不会出现往年那样的出行高峰。  会议要求,一是分类有序推动企业复工复产。湖北省当前首要任务是全力抓好疫情防控,同时要保证疫情防控、城市运行等必需的相关企业正常运转,落实生活必需品供应。其他省份要根据实情分类精准防控,感染人数较少的大多数地市要有序推动复工复产。  二是推动重点医疗防控物资生产企业尽快达产,协调解决设备、人工、资金、原辅料等问题,加强供需精准对接和统一调配,确保一线防控需要。  三是制定方案有序组织务工人员返岗。主要劳务输出地与输入地要做好农民工等重点人群返岗的对接和服务。纠正对外来车辆和人员“一刀切”劝返等做法。  四是各地各部门要建立企业应对疫情专项帮扶机制,纾解企业特别是民营、小微企业困难。通过减免国有物业房租、下调贷款利率、延期还本付息、完善税收减免政策等,实施临时性支持措施。  五是落实地方“菜篮子”、“米袋子”负责制,加强粮油菜和肉蛋奶等生活必需品生产供应,依法查处哄抬物价等违法行为。抓好春季农业和畜牧业生产,保障种子、化肥、农药、饲料等生产供应和运输畅通。  六是强化煤电油气运保障,切实保障重要交通干线及关键物流枢纽正常运行,疫情较轻地区要在做好防疫前提下,有序恢复公路客运班线、城市公交等服务。  七是推动重大项目尽早开工和建设。各地要加快项目前期工作,做好用工、土地、资金、用能等保障。  八是高度关注就业问题,防止大规模裁员。鼓励地方综合运用失业保险基金结余等资金加大援企稳岗力度,支持有条件的地方实施缓缴或返还部分社保费等政策。引导因疫情无法外出的农民工参加农村基础设施建设和人居环境改善。  会议强调,在加强疫情防控工作的同时,要统筹推进经济社会发展各项任务,做好“六稳”工作,加强经济运行调度和调节,及时出台和落实相关政策,维护经济社会正常运行。  曾光:疫情拐点或已现  2月12日上午11时30分许,中国疾控中心流行病学首席科学家曾光在个人微博发文,称疫情下降的拐点已经出现,但还潜藏着上升的拐点。  增光表示,湖北以外的省、直辖市、自治区的每日确诊病例数已经连续下降6天,下降的拐点在2月5日左右。需指出,这是按确诊病例数统计出的拐点,由于在每个患者确诊前,都要经过暴露-感染-潜伏期-发病-就诊-确诊的全过程,实际拐点的出现应该比确诊时间早得多。  钟南山:疫情或于4月终结  2月11日,钟南山表示,中国国内的新型冠状病毒感染肺炎疫情有望很快减缓,预计峰值会在2月中下旬出现,疫情可能会在4月份结束。  钟南山指出,“这一预测是基于数学模型、最近的疫情发展和政府采取的行动。”钟南山在接受路透社采访时提到,预计峰值会在2月中下旬出现,疫情可能会在4月份结束。现在一些省份的情况已有明显改善,新增病例已经下降。而武汉遏制疫情发展的措施是有必要的,国家也应该永久禁止野生动物买卖,加强疾控、建立全球性的传染病预警机制。  疫情下为何A股风偏提升?  而另一方面,大盘也迎来八连阳。“宅家牛”行情没有如预期终结,反而持续上行。  对于疫情之下投资者风险偏好为何反而上升?中泰证券首席经济学家李迅雷表示,A股风偏提升,可以从以下四个方面来解释:  首先风偏大是国内股市的长期特征,因此,非要从短期变化来寻求因果关系,实际上很难找。  李迅雷研究显示,从过去十年A股市场按市值排序的50%的小市值股票成交额占比来看,A股仍要占到20%以上,明显高于其他几个市场,其他市场均在5%以下,说明A股市场的投机特征还是比较明显,但2016年以后下降趋势也很明显。  其次,在疫情之下货币政策进入降息周期概率更大,资本市场的流动性会比较充裕,资金推动型特征相对明显,给题材类股票带来更多机会。  第三,从风格切换的角度看,大蓝筹股经过这两年的估值修复之后,估值提升的空间已经不大了。对于投机者而言,肯定希望能获得更高回报率,因此,代表新经济或新旧动能转换的创业板成为首选。  第四,当疫情尚在延续,复工难度加大,实业投资遇到诸多困难时,宽松货币政策所产生的流动性对实体经济的支持实际上效果有限,而且也是分层的。所以, 部分流动性会在金融体系空转,给股市倒是带来了“流动性”。  短线强势能否延续?  而对于指数短线能否延续强势。巨丰投顾认为,一方面,此前推动指数上行的主要是题材股,权重股除了券商其他目前相对滞涨,而一旦蓝筹股补涨,指数还是稳中向好的;  另一方面,富时罗素原定于今年3月的第三批次A股纳入扩容将如期进行,并不会受到疫情的影响。也就是说,外资新的扩容要来了。而去年以来的三次扩容,无论是对蓝筹股还是对市场本身,都产生了比较好的提振和带动作用。  今年3月A股市场即将迎来富时罗素第三批次调整。官方信息显示,富时罗素纳A方案分三步实施:分别为2019年6月、9月与2020年3月,下月调整实施完毕后,A股纳入因子比例将从15%提升至25%。  按计划,第三批次的正式生效将在2020年的3月23日(周一开盘),即被动资金将在3月20日(周五)收盘前全部到位。  招商证券首席策略分析师张夏表示,2020年MSCI等国际指数针对A股的扩容将有所放缓,由此带来的被动增量资金会相应减弱。但是,考虑到目前境外资金在A股持股比例水平不高,仍处于加仓阶段,参考韩国和中国台湾纳入MSCI的进程,预计2020年境外资金总体仍将保持净流入状态,总体预计将达到2500亿元-3000亿元。  北向今年净流入近700亿  而在入富规模扩容的背景下,北向资金2月12日延续净流入态势。统计数据显示,今年以来北向资金已经合计净流入677亿元。  北向资金扫货蓝筹  而个股方面,北向资金净买入上海机场恒瑞医药贵州茅台等白马蓝筹,净卖出用友网络浪潮信息立讯精密等成长股。  市场风格会否切换?  由于北向资金向来被视作市场风向标,对于市场风格会否发生切换,专业人士之间也存在争论。  兴业证券全球首席策略分析师张忆东认为,认为应该“立足性价比做投资”。  在张忆东看来,未来一段时间高分红低估值的价值股将开始体现出更好的相对收益,金融、地产、公用事业等传统行业龙头公司后续将受益于稳增长的经济政策。中期看,消费龙头有望开启估值修复。  张忆东还表示,先进制造业、科技股的性价比最重要的是注意择股,首先聚焦动态市盈率、成长的空间,注意“含科量”,谨防“伪科技股”。其次要跟踪高频的行业数据、行业政策。  但天风证券徐彪策略团队观点则有所不同,认为在全球5G周期、全球半导体周期、全球云计算周期带来的科技产业景气度扩散化的背景下,市场中长期风格大概率难以逆转。在科技产业周期的内生推动力之下,新科技领域依旧是全年业绩趋势较为确定的方面。  投资策略>>  广发策略戴康:若疫情迎来拐点配置什么?   荀玉根:坚定信心保持耐心 牛市格局没变节奏变了  中信证券:A股进入1-2周观察期 黄金坑后三类配置主线   国泰君安:结构性行情特征显著 部分公司估值触及历史低位   杨德龙:机构资金在“黄金坑”大量抄底 疫情过后还是慢牛长牛   点击查看>>>2月A股市场投资指南 王牌机构最新解盘 顶尖高手解盘(文章来源:研究中心) [点击查看原文]

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02月13日 13:58
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