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化工护城河000830

中信建投基础化工】需求复苏确认,持续拥抱化工龙头行业而言,至暗时刻已过,需求持续复苏:1)6月份,规模以上工业增加值同比实际增长4.8%,化工PP降幅收窄至7.9%;库存增幅收窄至6%;相关数据均在好转;2)随着全球各地经济陆续重启,化工下游需求的复苏预期愈加强烈;3)本次疫情的冲击一定程度上对中小企业带来较大冲击,相当于变相供给收缩;龙头的集中度反而在变相提高。重点推荐标的:1)具备阿尔法的龙头标的:万华化学(远期业绩中枢至少150亿以上)、龙蟒佰利(远期业绩中枢至少50-60亿)、华鲁恒升(远期业绩中枢35亿以上)、扬农化工玲珑轮胎华峰氨纶等;2)具备较深护城河标的的鲁西化工利尔化学桐昆股份阳谷华泰等均在疫情严重的上半年表现出了业绩韧性,需求复苏后业绩向上弹性极大3)三友化工中泰化学虽然Q2季度预计不可避免的出现一定亏损,但是反而更有利于行业出清,PB估值龙头中最低

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07月22日 10:59
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