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北京股友

上汽集团的机会来了

每年年中,7月底左右,中央政治局都会召开一场重要会议,分析当前经济形势,部署下半年工作重点。从国家领导人密集的调研新闻可以看出一些未来政策的可能方向,对A股提前布局提供指导。“上半年我国所采取的定向降准和减税降费等政策,对于稳定经济增速起到了关键作用。尽管如此,总理认为下半年经济依然存在增速下行的压力,这就需要财政政策和货币政策继续发力。”也就是说年中中央政治局会议一定会出台更大的稳经济,促增长的好政策。A股短期看政策。经济三驾马车投资、出口、消费。出口,中美是持久战,出口目前还不可依靠,能维持就好,要很大增长还是有难度。投资,仍然值得信赖。房地产投资会继续受到控制,不会被倚重。详见之前文章《有闲钱还要不要投资房子?》、《投资房产不好,那投资房地产公司可好?》。政府主导的基建、5G建设、老旧小区改造这类投资会成为下半年政策的主导方向,这是之前就释放出来的利好,A股也消化的差不多了。大概率不会有什么新政策。消费,上半年,实现社会消费品零售总额195210亿元,同比名义增长8.4%(扣除价格因素实际增长6.7%),比上年同期放缓0.6个百分点。消费已经释放出了危险信号,虽然上半年个税改革让居民钱包鼓了一点,但是居民仍然不太敢消费。在出口和投资不大可能出现更大政策利好的情况下,我预估年中中央政治局会议可能会发布促消费政策,常规促销费应该是汽车行业、家电行业首先利好,价格相对高也就是促销费的效率高,相关产业链公司多,可以拉动更多增长。

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07月28日 22:27
来自电脑网页版
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