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华发股份拟发行364天高级无抵押美元债,最终指导价4.2%

乐居财经讯 严明会1月24日,华发股份(600325.SH)拟发行Reg S、364天期、固定利率的高级无抵押美元债券,条款如下:

发行人:光涛投资有限公司(Guang Tao Investment Limited )

担保人:珠海华发实业股份有限公司

担保人评级:无评级

发行评级:无评级

发行规则:Reg S

类型:固定利率、高级无抵押债券

规模:美元基准规模

期限:364天

最终指导价:4.2%

交割日:2022年1月27日(T+3)

到期日:2023年1月26日

资金用途:为现有离岸债务再融资

其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;香港法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:申万宏源香港、海通国际(B&D)、华夏银行香港分行、兴证国际、国泰君安国际、中金公司和华金国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人:交银国际、中信里昂、民银资本、信银资本、广发证券和工银国际

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

文章来源:乐居财经

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2022年01月24日 15:31
来自电脑网页版
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