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马文ijinlu

笔者应股友要求,再就XHW发最后一帖

关于xhw和掌趣科技,笔者从上周一发文介绍直至周六最后一篇收尾,本不打算再发文了(掌趣科技除外,还没有发收尾帖子),因为xhw的预期差已挖完,同时笔者也通过互动平台对董秘提了较多问题,笔者也相信市场会逐步关注到xhw在多模态领域的布局情况,但包括韭研和其他平台的股友依然希望我再就xhw发一贴,计算一下它的估值。

关于XHW的估值,首选我们要看其旗下新华智云(xhw持股40%左右,阿里巴巴持股35%左右)的核心业务:

1.多模态:文生文、文生图、文生视频(互动已确认,且已应用于短剧和动漫制作),根据中国多模态的发展情况,新华智云在多模态方面算是较为领先的企业,其2021年的时候估值是25亿,时隔两年,对比其他标的,新华智云今年的估值会有较大的提升,笔者认为不会低于100亿。

2.新华智云多模态的应用领域:目前传媒领域有3000家(包括各大电视台、视频平台等媒体)以上的客户,根据IDC的排名,其2021年AI+媒体排名第三,而2023年暂未发布排名,笔者认为就其多模态的领先程度,有望继续保持前三,甚至冲击第一的可能。

具体董秘已回答笔者的内容,可自行去查看:

其次我们再看xhw自己在数据要素、AI安全方面的布局:


数据要素我们就不多介绍了,2024年1月1日数据并表要执行,届时xhw也将深度受益。AI安全这块,其核心价值在于其多模态AI监管和检测的稀缺性以及国家队背书,所以,既然有稀缺性就有高估值,但AI应用目前并未爆发,等爆发之时,监管和检测业务估值笔者还不敢说,因为国有企业或央企的盈利能力没有私企强,同样的赛道可能私企的毛利率是国企的好几倍。只能等AI应用爆发的时候,我们再分析其估值吧。

所以,通过新华智云的持股和xhw在数据要素的布局和其在AI监管和检测方面的先发优势及稀缺性,笔者认为其估值应该高于rmw!

本文是最后一帖,后续不再发帖,等AI应用C端爆发之时再分析其监管和检测业务的估值!


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2023年12月11日 18:26
来自电脑网页版
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