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信达香港拟发行5年期高级无抵押美元债,初始价T+210bps区域

乐居财经讯 严明会1月24日,中国信达(香港)控股有限公司(简称“信达香港”,穆迪:A3 负面,标普:A- 稳定,惠誉:A 稳定)拟发行Reg S、5年期、固定利率的高级无抵押美元债券,条款如下:

发行人:China Cinda (2020) I Management Limited

担保人:中国信达(香港)控股有限公司

担保人评级:穆迪:A3 负面,标普:A- 稳定,惠誉:A 稳定

预期发行评级:A-/A(标普/惠誉)

发行规则:Reg S

类型:固定利率、高级无抵押债券,归属于发行人的30亿美元中期票据计划,该计划由担保人提供担保

发行规模:美元基准规模

期限:5年期

初始指导价:T+210bps区域

控制权变更回售:101%

赎回选择:3个月以平价全额赎回

交割日:2022年1月28日(T+4)

资金用途:根据适用法律和国家发改委登记文件对现有债务进行再融资

其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:农业银行、澳新银行、交通银行、美银证券、中信银行国际、建设银行、中信建投国际、信达国际、中信里昂、星展银行、南洋商业银行、渣打银行(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人:中国银行、法国巴黎银行、光大银行香港分行、银河国际证券(香港)、中金公司、信银资本、东方汇理、海通国际、华夏银行香港分行、工商银行、兴业银行香港分行、摩根士丹利、日兴证券

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

文章来源:乐居财经

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2022年01月24日 15:31
来自电脑网页版
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