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云计算行情已板上钉钉!三大领域最先受益
大盘依然是震荡行情不改,还是那个结论:两会之前系统性风险不大,主节奏还是震荡。国产芯片依然给力,不过这次不是光刻胶,而是上游的主要原材料——半导体,原先强势的长电科技、兆易创新、卓胜微都大涨。芯片行情不止于此,但短线情绪已到达小高点。在云计算领域,有一个确定性更高的机会——IaaS,各项指标都显示行业景气度上行,带来的上游产业链狂欢还没结束,强者恒强很可能在这里上演!云计算发展正处于第一阶段,IaaS快速崛起云服务有三种模式:第一阶段IaaS:只向客户租借硬件设施;第二阶段PaaS:向客户提供硬件设施+软件开发平台;第三阶段SaaS:直接向客户提供成熟软件。2018年全球全球公有云市场规模1363亿美元,同增23.01%,其中IaaS是增长最快的模式,2019年公有云IaaS的市场规模为403亿美元,同比增长24.38%,预计未来三年仍会保持20%以上的高增速。 在中国,2018年公有云IaaS市场规模270.4 亿元(YoY+81.8%),市场占比61.82%,处于主导地位。2019-2023年中国公有云IaaS市场的复合增长率将高达46%。4G、短视频的爆发导致流量激增,下游客户对服务器、存储等的需求增加,导致IaaS高速增长,未来5G、物联网、VR等新技术将导致数据、流量指数级爆发,IaaS仍将是增长最快的一种云计算模式。行业景气度上行,云计算将迎来大周期供给端:国外三大云计算巨头亚马逊、微软、谷歌开始加大对云计算的投入。2019全年,亚马逊全年资本开支为168.61亿美元,同增25.69%;谷歌资本开支增长9.50%,主要用于数据中心、服务器、网络基础设备等IT建设。 国内龙头阿里腾讯的资本支出在2019年四季度同比增速高达60.45%。全球IaaS前五名服务商包括亚马逊、微软、阿里、谷歌、IBM占据77%的市场份额,几家巨头资本开支上升预示云计算行业景气度上行。需求端:目前国内企业上云率不足40%,预计到2023年中国政府和大型企业上云率将超过 60%,上云深度也会大大提升。 政策端:除2016年将云计算列入十三五规划外,工信部、国务院相继推出多项促进政策,今年3月新基建战略里也包含数据中心的建设。各个维度都显示云计算行业正在快速回暖。IDC、服务器、光器件率先受益由于目前IaaS仍是云计算的主流服务模式,行业景气度上升上游基础设施将最先受益,即IDC(数据中心)、服务器、光器件。基础设施的建设交付次序为:IDC机房建设→光网络部署→服务器部署,服务器一般按需求分步部署。光网络最先实现业绩兑现,IDC需要上架之后才能逐步兑现业绩,服务器的销量受到市场需求波动的影响。分开看:IDC:我国IDC市场三大运营商占比超过50%,阿里、华为等云服务商实力也很强,第三方专业IDC厂商较为分散,万国数据、世纪互联、宝信软件、鹏博士、光环新网、数据港的市场份额分别为4.1%、4.0%、2.0%、1.6%、1.5%及1.1%。但第三IDC服务商在布局、资金、运营方面都更灵活,有望逐步取代三大运营商成为主导力量;服务器:国内外云计算巨头纷纷成立技术联盟,制定服务器标准,塑造服务器设计能力,ODM(白牌)服务器更受青睐,惠普、戴尔等品牌服务器也开启定制化策略应对,未来能适应下游客户需求的需求更具竞争力;光器件:到2021年全球将有628个超大规模数据中心,促使光模块和交换机从100G升级到400G,400G升级周期有望于2020年末开启。由于目前光模块、服务器、IDC等相关公司都有不同程度的预期炒作,鲁班行研为大家梳理了受益于云计算景气度提升、估值相对合理的概念股:这几家公司都是行业内的领军企业,前期受云计算炒作潮已有不小涨幅,一季度亚马逊、阿里等云计算巨头持续加码可能继续刺激公司估值抬升!(来源:A股复兴牛的财富号 2020-05-16 09:54) [点击查看原文]
2020年05月16日 11:20
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